文章核心观点 - 文章将Triumph Financial与其行业同行进行多维度比较 结果显示在13个比较因素中 公司在10个方面落后于同行 表明其整体表现弱于行业平均水平 [1][9] 股权结构与机构持仓 - Triumph Financial有91.1%的股份由机构投资者持有 高于行业平均的72.2% [1] - 公司内部人士持股比例为5.6% 略低于行业平均的6.7% [1] - 较高的机构持股比例通常被视为大型基金管理公司、对冲基金和捐赠基金认为该股票长期表现将优于市场的信号 [1] 风险与波动性 - Triumph Financial的贝塔值为1.48 意味着其股价波动性比标普500指数高48% [2] - 相比之下 其同行平均贝塔值为1.01 股价波动性仅比标普500指数高1% [2] 分析师评级与预期 - 根据MarketBeat汇总的评级 Triumph Financial获得1个“卖出”评级 无“持有”、“买入”或“强力买入”评级 评级得分为1.00 [3] - 其同行总计获得29个“卖出”评级 167个“持有”评级 197个“买入”评级和19个“强力买入”评级 评级得分为2.50 [3] - 整个“州立商业银行-美联储系统”行业公司有5.58%的潜在上行空间 鉴于同行共识评级更强且潜在上行空间更高 分析师显然认为Triumph Financial的增长前景不如其同行 [4] 估值与盈利 - Triumph Financial的总收入为4.8793亿美元 净利润为1609万美元 市盈率为238.24倍 [6] - 其同行平均总收入为7.4976亿美元 平均净利润为9599万美元 平均市盈率为39.72倍 [6] - 同行的收入和盈利均高于Triumph Financial 同时公司以远高于同行的市盈率交易 表明其估值在当前行业中更为昂贵 [6] 盈利能力 - Triumph Financial的净利率为2.00% 股本回报率为1.76% 资产回报率为0.24% [8] - 其同行平均净利率为7.23% 平均股本回报率为6.94% 平均资产回报率为0.79% [8] 公司业务概览 - Triumph Financial是Triumph Bancorp, Inc.的运营实体 作为TBK Bank, SSB的金融控股公司 在美国为零售客户和中小型企业提供各种银行和商业金融产品及服务 [12] - 公司通过四个部门运营：银行业务、保理业务、支付业务和企业业务 [12] - 提供的产品包括存款产品、各类商业和工业贷款、房地产贷款、保理服务、农业贷款、消费贷款等 并提供借记卡、电子银行、信托、资金管理和保险经纪服务 [12] - 截至2021年12月31日 公司在爱荷华州和伊利诺伊州的Quad Cities大都会区、伊利诺伊州北部和中部、科罗拉多州南部、新墨西哥州、科罗拉多州中部和东部以及堪萨斯州远西部设有分支机构网络 并在德克萨斯州达拉斯设有一个专门从事存款吸收活动的分行 [12]