美国AI数据中心面临电力短缺危机 - 2026年美国AI“电荒”依旧未解 仅得克萨斯州每月就有数十吉瓦数据中心负荷申请 但过去12个月仅获批略高于1吉瓦 电网容量已饱和 [1] - 电力生产是扩大AI系统规模的限制因素 增加电力供应的难度被低估 [1] - 中国在AI竞赛中的决定性优势在于其大规模供应电力的能力 [1] AI数据中心转向自建发电设施 - 由于电网建设审批周期延长 美国部分AI数据中心电网连线等待时间最高可能达到7年之久 [2] - 已有62%的数据中心在考虑自建电力设施 [2] - 产业寻求新解决方案 例如使用燃气涡轮机自给发电 [1] 燃气轮机需求爆发与订单激增 - 北美燃气轮机缺口拉大 因数据中心算力需求爆发叠加传统机组退役 [2] - 2025年海外头部厂商的燃气轮机订单量大幅提升 [2] - xAI从韩国斗山能源增购5台380兆瓦燃气涡轮机 前两台计划2026年底交付 [1] - OpenAI为其得州数据中心订购29台每台34兆瓦的燃气涡轮机 [2] - 斗山能源在去年10月和12月分别从一家美国大型科技公司获得2台和3台380兆瓦燃气轮机订单 [1] 余热锅炉供需缺口巨大 - 燃气轮机配套的余热锅炉排单旺盛 [2] - 余热锅炉是燃气-蒸汽联合循环系统核心设备 可将系统综合效率从40%提升至55%-60%以上 [3] - 北美市场余热锅炉供需缺口大 需求端因缺电推动CCPP建设 供给端适配三大燃气轮机制造商的余热锅炉产能已基本饱和 [3] - 2024年新增联合循环机组中98%采用1:1的锅炉与燃气轮机配置 [3] - 海外企业进入北美市场需通过ASME认证及燃气轮机巨头配套体系认证 流程漫长 [3] 自建发电的经济驱动 - 一个AI云平台每吉瓦算力每年可带来约100亿至120亿美元收入 [2] - 一座400兆瓦的数据中心若能提前6个月上线 带来的价值高达数十亿美元 [2] 相关公司与项目动态 - 美国电力基础设施公司Babcock & Wilcox选择西门子能源为Applied Digital的AI数据中心项目提供1GW蒸汽轮机发电机组 [2] - 国内已布局余热锅炉的公司包括西子洁能、上海电气、哈尔滨电气、东方电气、博盈特焊等 [3]