美国经济数据 - 上周美国初请失业金人数增加8K至20.8万人，低于预期的21.3万人 [1] - 美国第三季度非农生产率环比增长4.9%，符合预期 单位劳动力成本环比下降1.9%，弱于预期的环比持平 [1] - 美国10月贸易逆差意外收窄至294亿美元，远强于预期的581亿美元，为2009年以来最低月度水平 [1] - 美国11月消费者信贷增加42.3亿美元，弱于预期的101亿美元 [1] - 美国12月非农就业岗位增加5万个（季调后），低于预期的7.3万个，延续了从11月修正后增加5.6万个的下行趋势 失业率意外改善至4.4%，低于预期的4.5% [4] - 美国10月营建许可预计为135.0万套，新屋开工预计为133.0万套 [7] - 密歇根大学1月美国消费者信心指数初值预计为53.5，高于12月的52.9 [8] - 基准10年期美国国债收益率上涨0.17%至4.192% [8] 美联储政策与利率预期 - 美联储理事Stephen Miran表示，他预计今年将降息150个基点以支持劳动力市场 [6] - 美国利率期货市场定价显示，本月晚些时候美联储货币政策委员会会议维持利率不变的概率为86.2%，降息25个基点的概率为13.8% [6] 美国股市与行业表现 - 华尔街主要股指收盘涨跌互现 [2] - 数据存储公司股价下挫，希捷科技控股下跌超7%，领跌标普500和纳斯达克100指数 西部数据下跌超6% [2] - 软件股回落，Datadog下跌超7%，欧特克下跌超5% [2] - 艾伯维下跌超3%，此前Wolfe Research将其评级从跑赢大盘下调至同业持平 [2] - 国防类股上涨，此前特朗普总统呼吁到2027年将美国军费开支增至1.5万亿美元 AeroVironment上涨超8%，亨廷顿英格尔斯工业上涨超6% [2] - 3月标普500电子迷你期货早盘上涨0.33% [5] - 火箭公司盘前上涨超7%，UWM控股盘前上涨超5%，因特朗普计划购买2000亿美元抵押贷款债券以降低住房成本 [17] - Revolution Medicines盘前飙升超15%，因金融时报报道默克正在洽谈收购该公司 [17] - 高通盘前下跌超1%，此前瑞穗将其评级从跑赢大盘下调至中性，目标价175美元 [18] 半导体与科技行业 - 台积电公布优于预期的第四季度营收后，其美国存托凭证盘前上涨约0.8% [16] - 受台积电乐观营收推动，芯片股盘前上涨，英特尔上涨超2%，美光科技上涨超1% [16] - 科技股领涨欧洲股市，部分得益于台积电的强劲营收 [9] - 阿斯麦控股上涨超4%，此前汇丰银行上调其目标价 [10] 欧洲经济与市场 - 欧元区斯托克50指数早盘上涨0.93%，创历史新高 [9] - 欧元区11月零售销售环比增长0.2%，同比增长2.3%，均强于预期 [11] - 德国11月出口意外环比下降2.5%，弱于预期的环比持平 进口环比增长0.8%，强于预期的增长0.2% [11] - 德国11月工业产出意外环比增长0.8%，强于预期的下降0.6% [11] - 法国11月工业产出环比下降0.1%，强于预期的下降0.2% [11] - 矿业股上涨，嘉能可股价飙升超8%，因其与力拓恢复了收购谈判 [9] 中国经济与市场 - 中国上证综合指数收盘上涨0.92%，录得自2024年11月以来最大单周百分比涨幅 [11] - 中国12月居民消费价格指数同比上涨0.8%，符合预期 生产者价格指数同比下降1.9%，强于预期的下降2.0% [12] - 2023年全年通胀率为零，为2009年以来最低水平 全年生产者价格指数下降2.6% [11] - 材料股周五领涨 [11] - 中国生成式AI初创公司MiniMax集团在香港首日上市飙升超109%，此前融资6.19亿美元 [11] 日本经济与市场 - 日经225指数收盘大涨1.61% [11] - 日本11月家庭支出环比增长6.2%，同比增长2.9%，均强于预期 [14] - 日本11月领先指数为110.5，强于预期的110.4 [14] - 迅销公司股价飙升超10%，因其公布乐观季度业绩并上调全年利润指引，为日经指数823点的总涨幅贡献了592点 [13] - 日元走弱提振海外收入价值，汽车股上涨 [13] - 日经波动率指数收盘下跌13.46%至26.37 [13] 潜在市场催化剂 - 市场参与者为美国最高法院可能对特朗普总统全面关税做出的裁决做准备 [3] - 投资者焦点集中在美国关键就业报告和潜在的美国最高法院关税合法性裁决上 [10] - 市场参与者将分析明尼阿波利斯联储主席Neel Kashkari和里士满联储主席Tom Barkin今日的讲话 [8]