行业转折与现状 - 自动驾驶行业在CES 2026迎来关键转折点，从过去五年的资本狂热与创新疲劳阶段，进入商业验证的新阶段[2] - 行业已越过技术验证期，2026年将成为自动驾驶的“务实落地元年”[51][53] - 行业不会出现一家独大的局面，而是呈现多极化生态，不同技术路线和商业模式将长期共存[53] 技术路线与巨头竞争 - 英伟达在CES 2026发布开源自动驾驶模型Alpamayo，被其CEO黄仁勋称为“物理AI的ChatGPT时刻”，这是一个具备推理能力的视觉-语言-行动模型[4] - 英伟达与特斯拉的竞争本质上是视觉系与传感器系的路线之争，英伟达需要维护其智驾芯片销售基本盘，该业务依赖激光雷达等传感器[7] - 高通推出“双骁龙汽车平台至尊版跨域融合解决方案”，与零跑汽车合作，将座舱、驾驶辅助、车身控制集成于单一系统[10] - 零跑D19车型以两颗骁龙8797 SoC为核心，可同时处理最多8块高分辨率显示屏和18路音频输出，并处理海量感知数据以支持端到端辅助驾驶[11] - 高通与元戎启行、Momenta、轻舟智航、文远知行和卓驭科技等辅助驾驶算法供应商合作，以规模化部署辅助驾驶系统[14] - Mobileye与奥迪合作开发L3方案，原型车正在测试，研究让驾驶员闭眼驾驶的功能[14] - Mobileye与大众子公司Moia基于ID.Buzz研发L4自动驾驶项目，已在欧洲路测，车队规模约100辆，计划2026年二、三季度在美国推出Robotaxi服务，2027年拓展至多城市并与Uber等平台合作[16] 中国企业的进展与策略 - 长城汽车展示ASL架构等技术，ASL意为“Agent of Space and Language”，公司三年前已布局此架构以迎接AI技术[18][20] - 长城汽车CTO表示ASL 1.0预计在2026年上半年正式上车，ASL 2.0将致力于实现整车多域覆盖，打通动力、底盘等核心控制域[21][23] - 吉利发布全域AI 2.0技术体系，依托WAM世界行为模型，打通智驾、座舱、底盘[23] - 吉利的千里浩瀚G-ASD辅助驾驶系统已在极氪、领克多款车型搭载，具备从L2到L4的全栈落地能力，计划在2026年内于法规允许情况下推送高速L3和低速L4功能，并启动Robotaxi运营[27] - 新石器展示全系列RoboVan产品矩阵，新发布的X1车型能解决物流“最后100米”痛点[33] - 新石器首发AI驱动的下一代无人驾驶物流解决方案，采用双引擎架构优化大规模无人车队[38] - 速腾聚创与新石器合作的L4无人物流车已搭载激光雷达Fairy实现大规模量产，与Coco Robotics合作的无人配送车搭载全固态激光雷达E1R并在北美运营[38] - 速腾聚创发布多款激光雷达新品：EMX（192线）适合L2级辅助驾驶，EM4（超500线）推动L3级自动驾驶落地，EM4与E1搭配可为L4无人驾驶提供360°无盲区感知[43] 商业化路径分化 - 行业商业化路径分化为两条：一是垂直场景突破，如新石器的RoboVan和ZOOX的RoboBus，优势是现金流健康，劣势是天花板明显[46] - 另一条是全域拓展，直接瞄准Robotaxi市场，如Uber、特斯拉、文远知行、小马智行等，逻辑在于通过消除人类司机成本创造颠覆性商业模式，但对资金、技术、运营要求极高[51] - 行业当前最大分歧在于选择先活下来还是直接赌未来[51] 行业趋势与竞争格局 - CES 2026显示自动驾驶门槛降低，更多玩家能参与，2026年趋势是“智驾平权”[45] - 中国企业具备场景优势，中国复杂的路况提供了全球最丰富、质量更高的数据样本，训练出的模型迁移到欧美市场适配度更强[53] - 中国企业具备成本优势，从激光雷达到智驾芯片的完整产业链使成本控制能力远超海外同行，例如速腾聚创EM系列雷达比实现同样功能的海外产品价格更低[53]