来源：国泰海通证券 近日，英伟达在CES 2026上推出Rubin AI平台及推理上下文记忆存储平台，进一步驱动存储容量需求增 长。与此同时，国内长鑫科技披露招股说明书，拟在科创板上市募资295亿元，标志着我国存储产业进 入新的发展阶段。 国泰海通发布研报称，本轮由AI驱动的存储超级大周期的持续性很强，国内长鑫科技IPO招股文件的披 露预示着公司离科创板成功上市又进一步，将带动国内存储相关半导体设备、半导体材料公司同步受 益。投资方向则可以从以下两方面考虑：①考虑收入来源于存储产业链占比较高的半导体设备/半导体 材料公司；②考虑未来业务有望实现从0到1的国产化替代突破的与存储产业链相关性较强的半导体设 备/半导体材料公司。 国泰海通主要观点如下： NVIDIA推理上下文记忆存储平台的引入进一步驱动存储容量的增长 英伟达创始人黄仁勋在CES 2026发表演讲，介绍了英伟达的下一代AI平台Rubin。这是首个采用极致协 同设计、集成六款芯片的AI平台，现已全面量产。Rubin平台组件涵盖Rubin GPU、Vera CPU、NVLink 6、Spectrum-X Ethernet Photonics、Connec ...