核心观点 - 摩根大通近期股价交易于329.34美元，市值达8965.5亿美元，机构投资者持股比例高达71.55%，表明其受到大型投资机构的广泛关注[4] - 公司最新季度业绩表现强劲，营收和每股收益均超市场预期，营收同比增长8.8%，并宣布了季度股息，显示其稳健的盈利能力和股东回报政策[5][6] - 近期多家机构调整了其持仓，同时分析师评级存在分歧，市场平均评级为“持有”，平均目标价为333.90美元，反映了对其前景的不同看法[2][3][7][8] 机构持仓变动 - Apricus Wealth LLC在第三季度大幅减持摩根大通股份76.5%，出售10,784股后，持股降至3,313股，持仓价值约104.5万美元[2] - Brighton Jones LLC在第四季度增持11.0%，增持4,841股后，持股达48,732股，价值约1168.2万美元[3] - Acorns Advisers LLC在第一季度增持6.9%，增持100股后，持股达1,547股，价值约37.9万美元[3] - Jones Financial Companies Lllp在第一季度增持28.0%，增持168,224股后，持股达769,996股，价值约1.87275亿美元[3] - Cullen Investment Group LTD在第二季度增持1.7%，增持1,776股后，持股达103,470股，价值约2999.7万美元[3] - Private Client Services LLC在第二季度增持20.6%，增持1,419股后，持股达8,310股，价值约240.9万美元[3] - 机构投资者和对冲基金目前合计持有公司71.55%的股份[3] 公司财务与市场数据 - 公司股票周五开盘价为329.34美元，50日简单移动平均线为315.25美元，200日简单移动平均线为304.42美元[4] - 公司市值为8965.5亿美元，市盈率为16.31，市盈增长比率为1.61，贝塔系数为1.07[4] - 公司债务权益比为1.26，速动比率为0.86，流动比率为0.86[4] - 公司52周股价区间为202.16美元至337.25美元[4] - 公司最新季度每股收益为5.07美元，超出市场一致预期0.24美元，季度营收为471.2亿美元，超出市场预期[5] - 公司股本回报率为17.18%，净利率为20.90%，营收同比增长8.8%[5] - 分析师预计公司当前财年每股收益为18.1美元[5] - 公司宣布季度股息为每股1.50美元，年化股息为6.00美元，股息收益率为1.8%，派息率为29.72%[6] 分析师评级与目标价 - 皇家加拿大银行将目标价从343.00美元下调至330.00美元，并给予“跑赢大盘”评级[7] - Cowen重申“买入”评级[7] - KGI证券将目标价从300.00美元上调至315.00美元，并给予“持有”评级[7] - Weiss Ratings重申“买入(B+)”评级[7] - 汇丰银行重申“持有”评级，目标价为245.00美元[7] - 总计有14位分析师给予“买入”评级，12位给予“持有”评级，2位给予“卖出”评级[8] - 根据MarketBeat.com数据，公司目前平均评级为“持有”，平均目标价为333.90美元[8] 内部人交易与股权结构 - 内部人Robin Leopold于11月7日以每股311.92美元的平均价格出售966股公司股票，交易总额为301,314.72美元[9] - 此次出售后，该内部人持股降至58,479股，价值约1824.076968万美元，其持仓减少了1.63%[9] - 公司内部人合计持有0.47%的股份[9] 公司业务概况 - 摩根大通是一家多元化的全球金融服务公司，总部位于纽约，为全球消费者、小企业、公司、政府和机构投资者提供广泛的银行和金融产品及服务[10] - 公司主要业务线包括：消费者与社区银行、公司与投资银行、商业银行以及资产与财富管理[11]