发行基本信息 - 重庆至信实业股份有限公司首次公开发行人民币普通股并在主板上市 股票简称为“至信股份” 股票代码为“603352” [1] - 本次发行采用战略配售、网下询价配售与网上定价发行相结合的方式进行 [1] - 发行价格为21.88元/股 发行数量为56,666,667股 全部为新股发行 [2] - 本次公开发行新股占发行人发行后总股本的25.00% [2] 发行结构及配售结果 - 初始及最终战略配售数量均为11,333,333股 占本次发行数量的20.00% [2] - 战略配售投资者包括：发行人高级管理人员与核心员工设立的专项资管计划、具有战略合作关系的南方资产与渝富控股、以及全国社保基金理事会与中保投基金等大型投资机构 [5] - 启动回拨机制前 网上发行初步有效申购倍数为8,101.79倍 [3] - 回拨后 网下最终发行数量为9,066,834股 占扣除战略配售后发行数量的20.00% 网上最终发行数量为36,266,500股 占比80.00% [3] - 网上发行最终中签率为0.02468624% [3] 认购与包销情况 - 网上投资者缴款认购股份数量为36,117,335股 认购金额为790,247,289.80元 放弃认购数量为149,165股 金额为3,263,730.20元 [8] - 网下投资者缴款认购股份数量为9,066,834股 认购金额为198,382,327.92元 无放弃认购 [8] - 投资者放弃认购的149,165股由保荐人（主承销商）包销 包销金额为3,263,730.20元 包销股份数量占扣除战略配售后发行数量的0.33% 占本次发行总量的0.26% [10] 发行费用 - 本次发行费用总计为11,331.46万元 [11] - 其中承销及保荐费为8,431.09万元 审计及验资费为1,568.00万元 律师费为728.00万元 信息披露费为491.51万元 发行手续费及其他费用为112.86万元 [11] 其他发行安排 - 网下发行部分采用比例限售方式 投资者获配股票数量的10%限售6个月 [8] - 本次网下比例限售6个月的股份数量为910,962股 占网下认购股份数量的10.05% 占扣除战略配售后发行数量的2.01% [9] - 所有认购资金及包销资金已于2026年1月12日划给发行人 [10]