发行基本信息 - 重庆至信实业股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）并在主板上市，股票简称为“至信股份”，股票代码为“603352” [1] - 本次发行采用战略配售、网下发行与网上发行相结合的方式进行 [1] - 本次发行的保荐人（主承销商）为申万宏源证券承销保荐有限责任公司，联席主承销商为西南证券股份有限公司 [1] 发行定价与规模 - 本次发行价格为21.88元/股，发行数量为56,666,667股，全部为新股发行 [2] - 本次公开发行新股占发行人发行后总股本的25.00% [2] 发行结构分配 - 本次发行初始战略配售数量为11,333,333股，占本次发行数量的20.00%，最终战略配售数量与此一致 [2] - 战略配售回拨后，网下发行数量为27,200,334股，网上发行数量为18,133,000股 [2] - 由于网上发行初步有效申购倍数为8,101.79倍，超过100倍，启动回拨机制 [3] - 回拨后，网下最终发行数量为9,066,834股，占扣除最终战略配售后发行数量的20.00% [3] - 回拨后，网上最终发行数量为36,266,500股，占扣除最终战略配售后发行数量的80.00% [3] - 网上发行最终中签率为0.02468624% [3] 战略配售详情 - 参与战略配售的投资者包括：发行人高级管理人员与核心员工设立的专项资管计划、南方工业资产管理有限责任公司、重庆渝富控股集团有限公司、全国社会保障基金理事会（委托管理的基本养老保险基金组合）以及中国保险投资基金（有限合伙） [5] - 参与战略配售的投资者已足额按时缴纳认购资金 [6] 认购与缴款结果 - 网上投资者缴款认购股份数量为36,117,335股，认购金额为790,247,289.80元 [9] - 网上投资者放弃认购数量为149,165股，放弃认购金额为3,263,730.20元 [9] - 网下投资者缴款认购股份数量为9,066,834股，认购金额为198,382,327.92元 [9] - 网下投资者放弃认购数量为0股 [9] 网下比例限售安排 - 网下发行部分采用比例限售方式，投资者获配股票数量的10%（向上取整）限售期限为自上市之日起6个月 [8] - 网下比例限售6个月的股份数量为910,962股，占网下投资者缴款认购股份数量的10.05%，占扣除最终战略配售后发行数量的2.01% [10] 主承销商包销情况 - 网上和网下投资者放弃认购股数全部由保荐人（主承销商）包销，包销股份数量为149,165股 [11] - 包销金额为3,263,730.20元，包销股份数量占扣除最终战略配售后发行数量的比例为0.33%，占本次发行总量的比例为0.26% [11] 本次发行费用 - 本次发行费用总计为11,331.46万元 [12] - 承销及保荐费为8,431.09万元 [12] - 审计及验资费为1,568.00万元 [12] - 律师费为728.00万元 [12] - 用于本次发行的信息披露费为491.51万元 [12] - 发行手续费及其他费用为112.86万元 [12]