海外市场动态 - 美国三大股指上周五全线上涨，标普500指数涨0.65%创新高，道琼斯指数涨0.48%，纳斯达克指数涨0.82% [1] - 与关税高度相关的股票盘中下跌，英特尔因CEO与特朗普会面大涨超10%，甲骨文涨近5%，苹果结束七连跌，特斯拉收涨2.1%，谷歌A涨超0.9% [1] - 闪迪计划3月将企业级SSD用高容量3D NAND闪存芯片价格环比上调超100%，并向部分客户提出“100%现金预付”条款以锁定未来1至3年供应，其股价周五大涨13%续创历史新高 [1][25] - 纳斯达克金龙中国指数收跌1.30%，阿里巴巴跌超2%，脑再生科技涨超10%，Rich Sparkle涨约259% [2] - 非农就业数据强化了市场对美联储1月维持利率不变的预期，对利率敏感的2年期美债收益率上行4.39个基点 [3] - 美元指数四连涨至一个月高点，现货黄金价格上涨0.7%重回4500美元上方，全周累计涨超4%重新逼近历史高位，现货白银全周飙升10% [4] - 由于地缘政治因素，WTI原油价格一度涨2.3%，随后涨幅收窄至0.6% [4] - 美国联邦通信委员会批准SpaceX再部署7500颗星链卫星 [6] 人工智能与科技前沿 - 沃尔玛与谷歌母公司Alphabet达成合作，在Gemini上推出AI支持的购物功能，标志着大模型与电商场景融合进入实质性落地阶段 [9][24] - 沃尔玛此前与OpenAI合作时，9月来自ChatGPT的推荐流量已达15%，较8月的9.5%显著提升 [24] - 国内方面，阿里千问APP公测首周下载量破1000万，计划整合淘宝、高德等生态资源实现全场景AI购物，字节豆包已接入抖音商城支持商品推荐与跳转购买 [24] - DeepSeek将于2月发布新一代旗舰AI模型DeepSeek V4，该模型具备强大编程能力，内部初步测试显示其编程表现超Anthropic Claude、OpenAI GPT系列等主流模型 [18][26] - Anthropic旗下Claude Code迎来史上最大更新，版本从2.0.76跃升至2.1.1，一次性完成1096次提交 [26] - 据OpenRouter数据，AI编程占据全球token总消耗的50%，Anthropic的Claude Code发布仅6个月年度化收入就达10亿美元 [26] - 马斯克宣布“X将在7天内公开所有算法”，包括推荐算法，以后每四周1次 [7] - 印尼暂时封禁马斯克旗下AI聊天机器人 [5] - 苹果折叠屏手机铰链由奇鋐科技、安费诺供应 [8] 国内政策与产业规划 - 证监会较大幅度提高证券期货违法行为“吹哨人”奖励，最高奖励100万元 [10] - 国家医保局启动“个人医保云”建设试点 [11] - 上海市人民政府办公厅印发《上海市支持先进制造业转型升级三年行动方案（2026—2028年）》，提出加速商业火箭等创新产品突破产业规模化发展瓶颈，开展“AI+制造”赋能行动，打造行业模型和工业智能体 [11] - 河南省人民政府办公厅发布《河南省深化养老服务改革发展三年行动计划》 [12] - 我国新增20万颗卫星申请，其中超19万颗卫星来自近期刚刚成立的无线电创新院，专家表示卫星频轨资源申请已上升至国家战略层面 [13] - 财政部、税务总局宣布4月1日起取消光伏等产品增值税出口退税，中国光伏行业协会表示此举有助于推动国外市场价格理性回归 [14] - 国家药监局公示两项推荐性脑机接口行业标准立项 [15] 航空航天与高端制造 - 国内首款3D打印航空发动机完成飞行试验 [14] - 由中国兵器工业集团自主研发的“天马-1000”无人运输机成功首飞，该机型集物流运输、应急救援、物资投送等多功能于一体，是国内首款实现“高原复杂地形适配，超短距起降，货运/空投双模快速切换”的中空低成本运输平台 [16][27] - “天马-1000”升限达8000米，滑跑起降距离小于200米，最大航程1800公里，最大载重1吨 [27] - 2024年中国民用无人机市场规模约1468亿元，预计2030年市场规模超4000亿元，2024年至2030年复合增长率达18.3% [27] 存储芯片行业 - 存储大厂闪迪向部分下游客户提出“100%现金预付”的合作条款以锁定未来1至3年的供应配额，该模式被业界称为“前所未闻” [25] - 此次事件源于AI服务器需求爆发与原厂产能倾斜，全球三大存储原厂将多数产能转向利润更高的HBM，压缩了标准型DDR4/DDR5及NAND产能，导致市场极度缺货 [25] - 谷歌、Meta等科技巨头已重组采购团队抢货，联想等PC品牌提前囤积库存 [25] A股市场策略与表现 - 上证指数实现16连阳，策略分析师普遍乐观看待后市 [21] - 申万策略团队认为春季不缺钱，也不缺有利于做多的时间窗口，资金面有ETF冲量、保险开门红、外资回流预期为基础，中小投资者流入加速、交易性资金活跃度提升、存量加仓成为边际资金 [21] - 兴证策略团队分析称，本轮A股“开门红”是国内宏观环境偏暖、流动性充裕为市场风险偏好托底，从而对推动全球股市上涨的共同宏观与产业叙事做出积极反应，内外因素共同推动资金流入与市场上涨形成相互强化的正循环 [21] - 中信策略团队指出，从当前的量价和风偏指标来看，短期市场热度偏高，但情绪指标还没有转弱迹象，预计主题、小票轮动的震荡上行格局可能还会延续到两会前后 [22] - 2026年1月9日，多只股票创历史新高，核心概念集中在航天、AI应用、半导体、有色金属、机器人等领域，其中志特新材（量子科技）涨20.02%，乾照光电（航天）涨20.01%，易点天下（AI应用）涨20% [32] 上市公司重要公告 - 德福科技：拟以现金收购及增资方式取得慧儒科技不低于51%股权，慧儒科技主要从事各类高性能电解铜箔的研发、生产和销售，同时公司终止收购卢森堡铜箔100%股权 [29] - 圆通速递：圆通有限拟3.05亿元收购万佳高科100%股权 [29] - 法尔胜：拟向香港贝卡尔特出售贝卡尔特钢帘线10%股权，交易价格为1.61亿元 [29] - 中化装备：拟购买益阳橡机100%股权和蓝星北化机100%股权，交易价格12.02亿元 [29] - 海思科：与AirNexis签署HSK39004项目授权许可协议，AirNexis将支付1.08亿美元首付款及最高9.55亿美元的额外里程碑付款、特许权使用费 [29] - 通富微电：拟定增募资不超过44亿元，用于存储芯片封测产能提升项目等 [31] - 万邦德：子公司阿尔茨海默病项目入选创新药物研发国家科技重大专项 [31] - 歌尔股份：拟使用不超过60亿元自有资金进行委托理财 [31] - 华大九天：第四大股东国家大基金、第五大股东上海建元拟合计减持不超3.6%股份 [31] - 掌趣科技：所持MiniMax份额预计对公司2026年净利润的影响金额为2326.06万元，约占公司2024年净利润的20.98% [31] - 聚石化学：因通过开展虚假贸易业务虚增收入、成本和利润收到行政处罚事先告知书，公司及涉案人员拟被处以警告和罚款总金额达670万元 [31] 新股与限售股解禁 - 今日有一只新股申购：爱舍伦（北交所），申购价格15.98元/股，公司是国内最大的医用护理垫生产厂商，医用敷料出口市场头部企业（排名前十） [28] - 1月12日，天新药业有78.41亿元首发原股东限售股解禁，解禁比例66.41%，赛分科技有47.02亿元首发原股东限售股份及战略配售股份解禁，解禁比例61.40% [36] - 1月13日，融发核电有49.39亿元其他类型限售股解禁，解禁比例27.00%，交警辑申有43.80亿元首发原股东限售股解禁，解禁比例25.35% [36]