文章核心观点 - 近期A股市场计算机、传媒等行业多只个股表现强势，主要受AI大模型技术进展、流量应用竞争、政策支持及科技自主可控等多重利好催化，市场关注点集中在AI算力、数据安全及国产替代等方向 [1][2][3][4][5] AI大模型技术进展催化 - DeepSeek V4模型预计春节前后发布，其AI编程能力可能超越OpenAI GPT [1] - 阿里千问预计发布Qwen3.5，将在多模态融合理解、Agent、Coding能力等方面提升 [1] - 全球大模型第一股智谱于1月8日在港股上市交易 [1] - 以DeepSeek系列为代表的国产大模型性能已可比肩海外领军模型，且成本更低，并已应用于端侧、教育等多个场景 [2] 流量应用竞争推动算力需求 - 字节豆包已明确冠名春晚，预计带来新颖玩法和大量推广投放，将带动tokens消耗和算力用量大幅增长 [2] - 阿里千问账号与淘宝、飞猪打通，蚂蚁阿福热度高涨 [2] - 腾讯或发布微信Agent [2] - 互联网大厂在应用层面的竞争将引发模型训练和推理的军备竞赛，作为底层支撑的算力确定性高增长 [2] 政策与行业观点支持AI算力发展 - 工信部等部委鼓励AI+制造转型，有望推动AI算力底座升级 [2] - 开源证券认为，国家积极推动AI应用发展，有望持续拉动国内AI算力需求 [2] - 国内AIDC（AI数据中心）招标或回暖，有望成为国产AI景气度提升的先行指标 [2] - 华鑫证券指出，数据中心是AI的核心基础设施，海内外算力市场高景气度推动IDC行业稳步增长 [2] - 招商证券指出，算力驱动数据中心建设热潮，带动产业链公司订单显著增长，北美和中国为核心增量区域 [2] 市场表现强势个股汇总 - 易点天下：涨幅19.47%，总市值2971Z，成交额34.40亿，所属传媒-广告营销-营销代理行业，股价二连板并创新高 [1][4] - 中科星图：涨幅12.40%，总市值26665，成交额8.83亿，所属计算机-IT服务II-IT服务Ⅲ行业 [1][4] - 中国长城：涨幅9.99%，总市值536亿，成交额16.44亿，所属计算机-计算机设备-其他计算机设备行业，股价涨停 [1][4] - 税友股份：涨幅9.91%，总市值317亿，成交额3.60亿，所属计算机-IT服务II-IT服务Ⅲ行业，股价涨停 [1][4] - 拓尔思：涨幅9.53%，总市值211亿，成交额10.96亿，所属计算机-软件开发-垂直应用软件行业，股价大幅跟涨 [1][4] - 天下秀：涨幅8.06%，总市值153亿，成交额9.23亿，所属传媒-广告营销-营销代理行业，股价大幅跟涨 [1][4] - 用友网络：涨幅6.46%，总市值530 Z，成交额6.871Z，所属计算机-软件开发-横向通用软件行业，股价大幅跟涨 [1][4] 科技自主可控与数据安全投资方向 - 高层号召“科技打头阵”，新质生产力方向有望突围 [3] - 数字中国顶层设计激活数字生产力，国产替代进程加快 [5] - 乘风信创热潮，信创2.0有望加速，科技自主可控前景广阔 [5] - 大数据ETF华宝（516700）被动跟踪中证大数据产业指数，重仓数据中心、云计算、大数据处理等细分领域，权重股汇聚中科曙光、科大讯飞、紫光股份、浪潮信息、中国长城、中国软件等龙头 [3]