公司战略与目标 - 阿里巴巴明确表示淘宝闪购业务的首要目标是市场份额增长，并将坚定加大投入，以达到市场绝对第一的地位 [1] - 公司战略意图在于与集团其他业务形成协同效应，构建一个“远近结合”、无所不包的电商体系 [2] - 管理层强调下一阶段将聚焦于高价值用户经营和零售品类发展，非餐零售比例的提升几乎肯定意味着客单价的提升 [6] 业务表现与进展 - 在12月季度，淘宝闪购的GMV份额持续增长，订单结构持续改善，比竞争对手亏损收敛速度更快 [1] - 非餐即时零售进展快，对远场电商的交叉销售符合预期 [1] - 淘宝闪购的非餐订单量已经稳定在日均1000万单以上，这是一个颇具意义的里程碑 [2][4] - 非餐业务进展迅速，得益于天猫、猫超、盒马的积累以及饿了么的履约能力，是体系协同的胜利 [4] 市场影响与用户行为 - 淘宝闪购改变了用户习惯，提高了用户打开淘宝APP的频率和停留时间，起到了激活国内电商体系的作用 [3] - 用户习惯和心智的改变，结合公司在供给端的多年耕耘，正融合形成“30分钟达”的一体化消费场景 [3] - 淘宝闪购已经可以全面覆盖用户附近几公里内的商超零售，提供了显著的便利性 [2] 品类拓展与供给端优势 - 淘宝闪购的非餐业务想象空间已超越日用食杂，扩展至手机数码(3C)领域，苹果、小米、三星等主要品牌均已登陆，提供“小时达”或“30分钟达”服务 [5] - 在服装领域，凭借天猫在品牌和SKU丰富度的绝对优势，用户已可在淘宝闪购上购买优衣库、耐克、阿迪达斯、李宁等多种新品 [6] - 公司过去在近场电商方面的投入被证明有价值，其供应链和技术基建能力正通过淘宝闪购居中统筹，形成一个整体 [3][4] 增长前景与市场空间 - 照当前势头发展，在2026年之内，淘宝闪购的日均非餐订单量很可能超过2024年饿了么的日均总订单量（2500-3000万单），或许在2026年上半年就能达到 [4] - 公司对即时零售市场空间的判断十分乐观，将其视为战略优先任务，淘宝闪购的快速进展证明了其乐观的理由 [7] - 市场竞争被视为短期问题，市场天花板提升是长期概念，科技大厂持续加注说明对市场潜力达成一致，有利于所有参与者 [7]