文章核心观点 - 2025年1月12日A股AI应用板块特别是GEO概念股集体爆发，多只个股涨停，传媒类ETF获大额资金抢筹 [1] - GEO概念的爆发是生成式AI用户行为转变、广告主需求变化以及海外开源算法降低行业门槛等多重因素共振的结果 [1][2] - 研究机构普遍看好GEO赛道，认为其是AI应用核心主线，具备短期催化明确和长期成长确定性高的双重属性 [3] 行业趋势与催化 - 生成式AI用户规模持续扩张，全球超30%的信息获取通过生成式AI完成，用户行为从“关键词检索”向“直接问答案”转变 [1] - 广告主营销需求随之从传统的“排名优先”（SEO）转向“答案优先”（GEO），催生了GEO的刚性需求 [1] - 马斯克宣布将在一周内开源X平台内容推荐算法，覆盖决定推荐自然内容和广告内容的代码，此举大幅降低了生成式引擎优化的行业门槛，被市场解读为GEO赛道的重要催化剂 [2] 市场规模预测 - 根据秒针营销科学院测算，预计中国GEO市场规模在2025年为29亿元人民币，到2030年将达240亿元人民币 [2] - 预计全球GEO市场规模在2025年为112亿美元，到2030年将超1000亿美元 [2] 投资逻辑与受益方向 - AI搜索、AI综合助手等产品高速增长，有望驱动搜索方式升级及用户流量入口重构，此类产品或成为AI时代信息分发主入口 [3] - 广告主需求从SEO到GEO的转变，可能带来营销及媒体商业模式的创新及行业格局的新变化 [3] - 在此趋势下，两类公司有望受益：一是率先布局GEO业务并具备相应技术能力的公司；二是具备权威性、高AI权重的内容平台公司 [3]