行业格局剧变 - 2023年至2024年是合资车企在中国市场最困难的时期 多个品牌如长安铃木、东风雷诺、广汽菲克、广汽讴歌、广汽三菱已退出市场 [3] - 合资车企市场份额被国产品牌和特斯拉蚕食 产品力被新势力电动车超越 舆论形象遭受打击 [4] - 2023年上海车展成为行业分水岭 自主品牌开始主导行业趋势 合资品牌转变为跟随者 [17][18] 合资车企困境根源 - 合资车企传统上是海外车企的传话筒 在核心技术研发、产品定义和车型设计上缺乏话语权 主要任务为本土渠道拓展和制造 [22][23] - 决策权多由外方管理者或海外总部掌握 导致决策速度慢、沟通成本高 缺乏为中国市场定制车型的动力 [24][25] - 合资车企资本架构复杂 需对全球股东、中方伙伴及经销商多方负责 在激烈的价格战中缺乏灵活应对的战斗力 [26] - 2023年史无前例的价格战冲击了合资车企的价格体系和销量规模 例如上汽大众年销量从巅峰期约200万台降至2025年的100万出头 上汽通用从约200万台降至50几万台 [27] 市场出现转机 - 2025年部分合资品牌车型取得亮眼市场表现 广汽丰田铂智3X上市一小时订单达一万台 三个月累计交付超两万台 [5] - 东风日产N7上市50天大定突破两万台 半年交付4万台 [6] - 上汽奥迪推出采用新品牌标识“AUDI”的E5 Sportback 被视为其逆袭中国市场的重要布局 [6] 战略转型：放权中国团队 - 面对危机 跨国车企巨头做出战略调整 放弃“一款车型卖全球”的策略 赋予中国团队更大权限以独立设计研发产品 [31][32] - 东风日产从日方获得中国新能源产品主导权 其N7项目除基础定位和大致造型外 产品定义、技术研发、定价等全权由中国团队负责 [34][35] - N7项目打破传统部门制 采用以产品和用户为中心的体制 并将利润置于次要考量 最终将一款搭载高阶辅助驾驶、续航600公里的轿车售价压至15万以内 [36][37] - 广汽丰田纯电SUV铂智3X的开发由合资公司主导产品定义和三电技术 项目首席负责人为中国工程师 这是广汽丰田历史上的首次 [39] 产品策略与市场反馈 - 东风日产N7采用全新新能源技术架构“天演架构” 搭载高通8295P芯片和Momenta高阶辅助驾驶 上市4个月后单月交付破万 [37][38] - 广汽丰田铂智3X积极补齐智能化短板 通过与华为、Momenta等供应商合作 成为合资品牌首款采用端到端高阶智驾的车型 起售价不到11万人民币 [41] - 铂智3X帮助广汽丰田在上市前两个月实现16%的同比销量增长 第四季度连续月销破万 全年累计销量超7万辆 [43] 深层趋势：反向合资与技术输出 - 跨国车企的战略调整不仅是守住中国市场 更是其全球战略的一部分 旨在借助中国的新能源与智能化技术增强全球产品力 [45][46] - 丰田将中国研发中心升级为“丰田智能电动汽车研发中心(中国)” 并推进“中国首席工程师体制” 未来计划将在华开发的车型销往全球 [47][48][51] - 行业出现“反向合资”趋势：过去是中国以市场换技术 如今是外国车企以市场换取中国的技术 中国团队负责核心研发 外方负责全球销售 [49][50][54] - 全球车企如大众、日产等纷纷在华建立具备整车研发能力的研发中心 目标是将中国开发的产品贴上其品牌销往全球 [52][53] - 合作模式进一步深化 例如Stellantis与零跑汽车成立合资公司“零跑国际” 由零跑掌握技术、产品决策权 Stellantis负责全球销售 实现了40年前合资入华故事的反向演绎 [57][58] 行业根本性转变 - 合资品牌在2025年的市场表现并非短暂回光返照 而是中国汽车工业在新能源领域形成技术代差后 在本土市场投射的结果 [60][61] - 中国汽车行业角色发生根本性转换 从过去学习、模仿外资技术 转变为向外输出技术和产品定义 外国工程师开始“偷师”中国新势力 [62][63] - 中国汽车产业始终保持开放态度 通过人才、资本、技术的全球流动与合作来驱动创新与进步 [65][66][68]