融资公告核心摘要 - Osisko Metals Incorporated 宣布达成一项包销协议 进行私募配售融资 以每股1.27加元的价格发行11,812,000股流转股 预计总收益为15,001,240加元 [1] 融资与发行细节 - 本次发行采用“包销”方式 由Canaccord Genuity Corp担任独家账簿管理人及联席牵头经办人 BMO Capital Markets担任联席牵头经办人 [1] - 流转股发行价格为每股1.27加元 预计总收益为15,001,240加元 [1] - 发行预计将于2026年2月3日左右完成 需满足多伦多证券交易所的有条件批准等条件 [3] - 根据加拿大证券法 本次发行的流转股将面临自交割日起四个月零一天的限售期 [3] - 公司将向承销商支付相当于发行总收益5%的现金佣金 [4] - 本次发行依据加拿大国家文件45-106的招股说明书豁免条款进行 在加拿大各省（魁北克省除外）以私募方式发售 [3] 资金用途 - 发行流转股所得款项将用于公司在2027年12月31日之前产生符合条件的“加拿大勘探支出” 该支出将符合“流转关键矿产采矿支出”资格 [2] - 所有合格支出将在2026年12月31日或之前生效 并声明给予流转股的认购者 [2] 公司项目与资源概况 - Osisko Metals是一家专注于关键金属领域的加拿大勘探和开发公司 重点为铜和锌 [6] - 公司于2023年7月从嘉能可加拿大公司收购了其旗舰项目——曾投产的Gaspé铜矿100%权益 [6] - Gaspé铜矿项目位于魁北克省加斯佩半岛 拥有北美东部最大的未开发铜资源 [6] - 公司目前正专注于Gaspé铜矿系统的资源扩张 其当前指示矿产资源量为8.24亿吨 铜当量品位0.34% 推断矿产资源量为6.7亿吨 铜当量品位0.38% [6] - 公司通过Pine Point Mining Limited合资企业与Appian Capital Advisory LLP合作 共同推进Pine Point项目 该项目是加拿大最大的曾投产锌矿营地之一 [7] - Pine Point项目当前矿产资源估算为：指示资源量4950万吨 锌当量品位5.52% 推断资源量830万吨 锌当量品位5.64% [7] - Pine Point项目基础设施便利 靠近铺装道路 变电站和100公里可用的运输道路 [7]