交易方案概述 - 中化装备科技（青岛）股份有限公司计划通过发行股份购买资产并进行配套融资[1][8] - 具体方案为发行股份购买益阳橡胶塑料机械集团有限公司100%股权以及蓝星（北京）化工机械有限公司100%股权[1][8] - 公司同时计划向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金[1][8] 交易标的与定价 - 标的资产合计交易价格为12.02亿元人民币[3][10] - 其中益阳橡机100%股权交易价格约为5.18亿元，北化机100%股权交易价格约为6.84亿元[3][10] - 益阳橡机股权以资产基础法评估，评估值为52,226.97万元，增值率为444.27%[4][11] - 北化机股权以收益法评估，评估值为68,389.32万元，增值率为107.41%[4][11] - 两项资产合计评估值为120,616.29万元，整体增值率为183.35%[4][11] 交易性质与影响 - 此次交易构成重大资产重组及关联交易[4][11] - 交易完成后，公司主营业务市场规模将进一步增大[7][14] - 公司产品矩阵和业务布局将更完善，有利于提升企业核心竞争力[7][14] 公司近期财务表现 - 中化装备已连续六年亏损，近几年亏损额巨大[5][12] - 2022年至2024年，公司分别亏损16.18亿元、27.68亿元和22.02亿元[5][12]