市场整体表现 - A股三大指数收涨，沪指上涨1.09%收获17连阳，刷新逾10年高点 [1] - 市场单日成交额超过3.6万亿元，创下历史新高 [1] “AI+”概念板块表现 - “AI+”概念全面爆发，AI医疗、AI营销、Sora概念、智谱AI、多模态AI、AIGC等概念涨幅领先 [2] - AI应用方向集体走强，易点天下20%涨停，利欧股份、浙文互联、人民网、引力传媒等多股涨停 [7] - 具体个股表现突出，例如并行科技上涨21.07%，蓝色光标上涨20.02%，汉得信息上涨20.01% [8] - AI产业链投资注意力正从“算力竞赛”向“应用价值”迁移，2026年被视为AI应用从“技术验证”迈向“商业推广”的关键之年 [11] 商业航天板块表现 - 商业航天概念股反复活跃，鲁信创投12天10板，金风科技5连板，通宇通讯4天3板 [3] - 多只商业航天概念股大幅上涨，例如天润科技上涨30.00%，屋图测控上涨29.99%，流金科技上涨29.92% [4] - 消息面上，我国于2025年12月向国际电信联盟提交了新增20.3万颗卫星的频率与轨道资源申请，覆盖14个卫星星座，是迄今为止规模最大的一次国际频轨集中申报行动 [4] - 机构指出，国内商业航天进入规模化部署阶段，未来几年有望迎来爆发式增长 [6] 光伏板块表现 - 光伏板块因钙钛矿电池、太空光伏概念上涨，东方日升、迈为股份、捷佳伟创涨幅居前 [5] - 具体成分股表现强劲，例如东方日升上涨14.84%，迈为股份上涨13.38%，捷佳伟创上涨12.77% [6] - 光伏作为卫星供能方式，其系统成本占比有望持续提升，多家光伏上市公司对太空光伏及钙钛矿技术的应用前景关注度显著提升 [6][7] AI医疗与脑机接口发展 - 以“脑机接口”、“AI医疗”为代表的应用板块在2026年开年全线爆发 [13] - 脑机接口方面，马斯克披露Neuralink计划于2026年启动脑机接口设备的大规模生产 [14] - 国内政策加速产业落地，国家药监局公示了脑机接口侵入式设备可靠性验证方法等两项行业标准的立项计划 [16] - 国内非侵入式脑机接口公司“强脑科技”完成约20亿元融资，规模在全球范围内仅次于Neuralink [16] - 人工智能在医疗领域的渗透正从“辅助工具”向“全生命周期管理”质变，医疗场景的高严肃性与低容错度支撑了高付费意愿与客户粘性 [17] - 全球巨头抢滩AI医疗市场，例如蚂蚁集团升级“蚂蚁阿福”，OpenAI推出“ChatGPT健康” [17] 相关ETF产品表现与资金流向 - 医疗器械ETF(562600)当日上涨2.27%，今年以来大幅上涨11.66% [2] - 该ETF跟踪的中证全指医疗器械指数，“脑机接口”概念含量达到23.79%，为全市场最高 [20] - 指数前三大“脑机接口”概念权重股为迈瑞医疗(权重14.67%)、乐普医疗(权重2.83%)、华大基因(权重1.84%) [21] - 医疗器械ETF(562600)近5日资金净流入1.31亿元，自2025年以来净流入4.27亿元 [21] - 恒生医药ETF(159892)近5日资金净流入8.2亿元，今年以来6个交易日上涨13.56% [25] - 该ETF标的指数成份股包含京东健康、阿里健康等AI+应用标的，前十大重仓股汇聚信达生物、康方生物、百济神州等出海先锋 [25] 创新药产业趋势 - 2025年中国创新药产业达成超过160笔License-out交易，交易总金额突破1216亿美元，同比激增两倍有余 [22] - 这些交易带来的首付款高达65亿美元，首次超过了同期一级市场的融资总额 [22] - 展望2026年，创新药“出海”趋势预计将加速深化 [22] - 随着美联储降息周期开启，港股创新药板块有望迎来估值与业绩的“戴维斯双击” [25]