行业基本面拐点 - 计算机行业基本面已于2025年下半年确立拐点 [1] - 2025年第三季度单季营收同比增长1.61% [1] - 2025年第三季度单季归母净利润同比激增244.56% [1] - 业绩验证了行业降本增效的成果 [1] AI应用商业化进展 - AI应用正从技术验证迈向商业推广阶段 [1] - 超级入口方面，大模型已成为AI时代流量枢纽 [1] - OpenAI、Google Gemini等商业化进程加速，量价齐升趋势确立 [1] - AI基础设施领域，软件基建决定应用成本与能力边界 [1] - Databricks、Snowflake等头部厂商通过数据治理与算力调度实现业绩高增长 [1] - 高增长场景中，AI技术驱动营销、漫剧商业化落地 [1] - 多模态技术推动抖音漫剧付费流爆发式增长 [1] - 高壁垒领域如医疗、制造等，具备专有数据资产与复杂流程整合能力的企业优势显著 [1] - AI医疗正从辅助工具向全生命周期管理渗透 [1] - 蚂蚁阿福、ChatGPT Health等产品验证了医疗AI赛道的景气度 [1] 相关指数与产品 - 计算机ETF（512720）跟踪的是中证计算机指数（930651） [1] - 该指数从沪深市场中选取业务涉及计算机硬件、软件及服务等领域的上市公司证券作为指数样本 [1] - 指数涵盖信息技术行业的主要细分领域，以反映中国计算机相关上市公司证券的整体表现 [1] - 该指数具备显著的科技成长风格特征 [1]