政策与产业规划 - 国务院新闻办公室将于1月13日举行政策吹风会，介绍《固体废物综合治理行动计划》有关情况 [1] - 工信部部长表示，“十五五”时期将聚焦量子科技、人形机器人、脑机接口、深海极地、6G等领域，加强技术攻关、产品开发、企业培育和生态建设 [4] - 国家发改委等部门印发政府投资基金工作办法，提出14项政策举措，要求基金支持重大战略、重点领域和市场难以有效配置资源的薄弱环节，推动科技创新和产业创新深度融合 [4] - 浙江省“十五五”数字经济和数字基础设施规划公开征求意见，提出跟进第四代北斗系统规划建设，优化省内北斗站网布局，推进北斗地基增强站改造、数据互通和业务协作 [10] 商业航天与卫星产业 - 长征八号甲运载火箭预计1月13日晚发射，已于1月8日转运至海南商业航天发射场1号发射工位 [1] - 多家商业航天概念公司发布风险提示，澄清业务关联度低或无在手订单，包括钧达股份、航天动力、再升科技、航天环宇、东方通信、理工导航、国博电子、杭萧钢构、铂力特、智明达、信科移动等 [1] - 力鸿一号遥一飞行器于1月12日在酒泉卫星发射中心完成亚轨道飞行试验任务，返回式载荷舱顺利着陆回收 [4] - 中科星图子公司星图测控发布“星眼”太空感知星座计划，拟从2026年上半年开始陆续发射156颗卫星，构建近地轨道检测网络 [16] - 盛洋科技面向B2C的静止轨道卫星娱乐个人接收产品已准备就绪，已有三款终端产品推向市场，是DVB-NIP软硬件唯一提供商 [18] 人工智能与数字经济 - 多家AI应用热门公司发布风险提示，澄清AI相关业务收入占比小、处于起步阶段或不涉及相关业务，包括蓝色光标、青木科技、恒为科技、汉得信息、光云科技、卓易信息 [2] - 谷歌与沃尔玛等大型零售商达成合作，将在其大模型平台Gemini中推出AI购物功能 [4] - 同泰数字经济主题股票基金经理表示，人工智能驱动的产业变革仍是市场结构性机会的核心主线，AI大模型和算力的军备竞赛仍在继续，AI推理与训练共同驱动全球算力投资 [6] - 德邦高端装备混合基金经理表示，持续看好人形机器人带来的创新机遇，头部企业正推进产品批量交付，技术路线呈现收敛趋势，供应链核心部件国产化水平提升 [7] 核聚变与新能源 - 2026核聚变能科技与产业大会将于1月16日在安徽合肥举办，旨在助力核聚变产业资金、产业技术合作进一步提速 [9] - 星环聚能宣布顺利完成A轮融资，融资金额达10亿元，资金将用于助推下一代聚变装置建设，目标在2032年左右建成可输出电能的聚变反应示范堆 [9] - 据国际能源署测算，2030年全球聚变市场规模有望超千亿美元 [9] - 金龙羽控股子公司拟在深圳大鹏新区投资建设年产2GWh固态电池量产线项目，项目总投资约12亿元 [13] 市场动态与机构观点 - 1月12日，A股沪深京三市全天成交额达36445亿元，商业航天、AI应用等板块涨幅居前 [6] - 从公募基金四季报看，高仓位运作+看好新兴成长成为共识，德邦高端装备混合、德邦新兴产业混合、同泰数字经济主题股票等基金权益投资占基金资产净值比例均超过90% [6] - 中国芯片制造在高端制程、存储等方向已取得重大突破，国内存储大厂将陆续上市，部分公司2025年四季度已开始盈利，未来资本支出有望超预期 [7] - 研究机构认为，北斗产业规模持续扩张，低空经济领域北斗机载终端覆盖率达95%，2025年市场规模预计超1.5万亿元；消费端98%智能手机支持北斗，短报文功能服务超3000万用户 [10] 公司业绩与投资 - 药明康德发布2025年度业绩预告，预计归属于上市公司股东的净利润为191.51亿元，同比增长约103%，基本每股收益预计约6.70元，同比增长约104.27% [12] - 藏格矿业预计2025年归属于上市公司股东的净利润为37亿元—39.5亿元，比上年同期增长43.41%—53.10% [13] - 沪电股份董事会同意开展“高密度光电集成线路板项目” [12] - 海翔药业与万邦德制药签订创新药合作协议，围绕渐冻症适应症开展合作，海翔药业将提供1.5亿元资金，并享有产品商业化后15%的收益权益 [12] 机构资金动向 - 1月12日，华秦科技获机构席位净买入3.40亿元，占总成交额比例15.84%，公司近日签订航空器机身用特种功能材料产品框架采购合同，总金额2.54亿元（含税） [15] - 1月12日，中科星图获机构席位净买入9.57亿元，占总成交额比例10.84%，公司将与中科曙光合作建设开放普惠的太空算网 [16] - 1月12日，机构席位净买入山子高科、中国卫通、东信和平、利欧股份、星环科技-U等公司 [16] 其他产业与公司进展 - 飞龙股份液冷泵系列产品覆盖8W至37kW功率范围，其研制出的22kW大型IDC液冷泵已获得知名客户验证与认可，并成功进入批量交付阶段 [18]