Innventure, Inc. Announces Pricing of $40 Million Registered Direct Offering of Common Stock
核心观点 - 公司宣布与四家机构投资者达成证券购买协议 将发行11,428,572股普通股 预计筹集总收益约4000万美元 所得款项净额计划用于偿还全部未偿可转换债券及其他公司用途 [1][2] 融资与资本结构 - 公司以每股价格约3.50美元(计算得出)向四家机构投资者发行11,428,572股普通股 总收益约4000万美元 发行预计于2026年1月14日左右完成 [1] - 融资所得款项净额计划用于偿还根据2025年9月15日证券购买协议发行的全部未偿可转换债券项下的所有债务 并用作营运资金及一般公司用途 [2] - 公司可能行使其权利 接受Accelsius公司的股权以代替其偿还约800万美元本金及相关利息的关联方可转换债务 [2] - Titan Partners担任此次发行的独家配售代理 [3] 公司业务与战略 - 公司是一家工业增长型联合企业 专注于通过商业化突破性技术解决方案来打造估值达十亿美元级别的公司 [6] - 公司通过系统性创建并运营工业实体 参与早期经济 并提供为全球规模设计的工业运营专长 [6] - 公司商业模式旨在以其独特的价值驱动型跨国合作伙伴关系、运营经验和资本密集型规模化专长的组合 弥合企业创新与商业化之间的“死亡之谷” [6]