公司债务再融资进展 - 公司通过其全资子公司Fraser Valley Biogas与Farm Credit Canada签订了信贷协议,获得1300万美元定期贷款和25万美元运营信贷额度[3] - 该信贷协议的签署与资金发放预计将在未来几天内完成,前提是满足常规交割条件[3] - 此次资产级债务融资的收益将用于偿还公司大部分企业债务,其条款更符合公司当前运营和战略重点[2] 私募配售更新 - 公司正在延长其先前宣布的非经纪私募的第二部分,拟以每股0.60加元的价格发行最多11,666,667股普通股,总收益最高可达700万加元[4] - 该私募的第一部分已于2025年5月21日完成,公司向ASK America, LLC发行了8,333,333股普通股,筹集资金500万加元[4] - 私募第二部分拟发行最多3,333,334股普通股,每股价格0.60加元,总收益最高可达200万加元,预计将在未来几天内完成[5] - 私募所得资金的主要用途是偿还特定未偿债务,并用作营运资金和一般公司用途[5] 公司背景与战略 - EverGen是加拿大的可再生天然气基础设施平台,致力于应对气候变化并帮助社区实现可持续未来[6] - 公司是一家成熟的独立可再生能源生产商,业务包括收购、开发、建设、拥有和运营可再生天然气、废物转化能源及相关基础设施项目组合[6] - 公司业务聚焦于加拿大,并预计在北美及其他地区持续增长[6] 交易整体概览与展望 - 公司此前于2025年5月宣布已就1300万美元资产级债务融资签署意向书,并计划以与2025年5月完成的第一部分融资相同条款(每股0.60加元)进行第二部分私募,额外筹集最多200万加元[2] - 公司在债务再融资和私募这两项战略举措上均取得进展,这为2026年的强劲前景奠定了基础[2]
EverGen Infrastructure Provides Update on Debt Refinancing and Private Placement