核心交易概述 - 阿联酋国民银行完成了一笔创纪录的10亿美元可持续债券发行 这是全球金融机构有史以来发行的最大规模双档蓝色-绿色债券[1] - 该交易使公司成为海湾合作委员会银行机构中在公开市场发行蓝色债券的“先行者” 这是该地区首个公开募集的此类债券[1] 债券发行结构 - 债券在公司的欧洲中期票据计划下发行 包含两个针对特定环境目标的档位[1] - 蓝色档：规模3亿美元 期限3年[7] - 绿色档：规模7亿美元 期限5年[7] 资金用途与框架 - 募集资金将根据公司2025年11月更新的《可持续金融框架》进行配置 并遵循国际资本市场协会原则[2][4] - 资金将战略性地用于支持联合国可持续发展目标 特别是SDG14和SDG13[2] - 具体投向包括：海洋保护项目、可持续水项目以及加速区域能源转型等绿色倡议[8] 市场反应与合作伙伴 - 发行获得了全球ESG投资者的强劲需求 反映出市场对银行信用实力和可持续发展路线图的信心[2] - 全球资产管理公司及蓝色投资领域的领导者T Rowe Price是蓝色档的认购方[2] - 债券由阿联酋国民银行资本、花旗银行、汇丰银行、瑞穗银行、渣打银行和法国兴业银行联合牵头管理 并在都柏林泛欧交易所和纳斯达克迪拜双重上市[4] 公司战略与声明 - 公司高管表示 此次交易旨在动员资本以刺激和保护该地区的环境优先事项 并巩固其在执行阿联酋更广泛可持续发展议程中的基础性角色[3] - 通过明确资金用途、严格治理和遵循国际原则的结构化设计 确保了债券的透明度和影响力[4]