公司融资方案 - 鑫科材料披露2026年度向特定对象发行A股股票预案 发行对象为控股股东四川融鑫 发行方式为现金认购 构成关联交易 [1] - 本次发行定价基准日为董事会决议公告日 发行价格为3.21元/股 不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [1] - 本次发行股票种类为A股 每股面值1.00元 在上交所上市 发行数量不超过109,034,267股 不超过发行前公司总股本的30% [1] - 本次募集资金总额不超过35,000万元 扣除发行费用后全部用于偿还银行贷款和补充流动资金 [1] 股权结构与控制权 - 截至预案公告日 四川融鑫直接控制公司189,210,300股股份 占总股本的10.48% 为公司控股股东 [1] - 三台县国资办持有四川梓发100%股权 四川梓发持有四川融鑫100%股权 因此三台县国资办为公司实际控制人 [2] - 本次发行完成后 四川融鑫持股比例将上升 但仍为公司控股股东 三台县国资办仍为实际控制人 公司控制权不会发生变化 [2] 历史控制权变更 - 2022年8月 公司原控股股东船山文化与四川融鑫签订股份转让协议 转让其持有的全部176,959,400股股份（占公司总股本9.82%） 每股转让价格2.88元 转让总价款为5.1亿元 [2] - 2022年7月 四川融鑫与公司签署股份认购合同 拟认购非公开发行股份5.1亿股 占发行后总股本的22.07% [2] - 上述权益变动完成后 公司控股股东由船山文化变更为四川融鑫 实际控制人由李瑞金变更为三台县国有资产监督管理办公室 [2] - 2022年12月 上述股份协议转让的过户登记手续办理完毕 四川融鑫正式持有176,959,400股股份（占公司总股本9.80%） [3][4]