公司经营与财务表现 - 中广核电力去年总发电量按年增长2%至2470亿千瓦时 [1] - 中广核电力去年总上网电量按年增长2.36%至2326亿千瓦时 [1] - 广东核电电量电价政策落地，符合预期，推动省内核电盈利见底回升 [1] - 考虑到惠州核电资产交割，上调公司今年盈利预测2.5%至103亿元人民币 [1] - 引入公司2027年盈利预测为115亿元人民币 [1] 项目进展与未来展望 - 惠州核电1号及2号机组有望于今年投产，将为公司贡献发电增量 [1] 行业观点与公司评级 - 看好核电行业稳健成长及派息价值 [1] - 维持公司“跑赢行业”评级 [1] - 上调公司H股目标价11%至3.99港元 [1] - 维持公司A股目标价5.07元人民币不变 [1]