融资完成情况 - 公司已完成非经纪私募配售，发行1,345,292股普通股，每股价格为4.46美元，总收益为6,000,000美元 [1] - 公司同时完成了与Uranium Energy Corp子公司UEC的非经纪私募配售，发行896,861份认购凭证，每股价格同为4.46美元，总收益为4,000,000美元 [2] - 本次发行总收益合计为10,000,000美元 [2] 融资结构与条款 - 每份认购凭证使UEC有权在满足托管释放条件后，无需支付额外对价即可获得一股普通股 [3] - 托管释放条件包括获得多伦多证券交易所创业板批准以及公司无利害关系股东在特别会议上以简单多数票批准Uranium Energy作为“控制人” [3] - 公司预计将于2026年2月27日左右召开特别会议 [3] - 根据相关法规，本次发行构成“关联方交易”，但公司依据豁免条款无需进行正式估值和少数股东批准 [5] 资金用途 - 公司计划将发行净收益用于资助West Slope项目、Velvet-Wood项目、Slick Rock项目以及Shootaring Canyon工厂的资本承诺，并用于一般公司用途和营运资金 [4] 发行细节与股东信息 - 根据上市发行人融资豁免发行的股票，加拿大认购人获得的股票不受持有期限制 [6] - 根据并发发行发行的认购凭证需遵守四个月零一天的持有期 [6] - 本次发行未支付中间人费用或佣金 [7] - 在收购前，Uranium Energy通过UEC实益拥有及控制4,978,877股普通股和1,283,639份普通股认股权证，按非稀释基础计算约占已发行普通股的31.2%，按部分稀释基础计算约占36.4% [9] - 在收购后，Uranium Energy实益拥有及控制4,978,877股普通股、1,283,639份认股权证和896,861份认购凭证，按非稀释基础计算约占已发行普通股的28.8%，按部分稀释基础计算约占36.8% [9] - 上述持股比例基于发行后公司披露的17,288,115股已发行普通股计算 [12] 公司背景 - 公司是一家铀和钒开发公司，致力于通过资产可持续、高效的增长成为顶级能源相关燃料供应商 [13] - 公司在纳斯达克、多伦多证券交易所创业板和法兰克福证券交易所上市 [13]