交易核心条款 - Upexi公司宣布与Hivemind Capital Partners签订证券购买协议 发行本金总额约3600万美元的可转换票据 以换取被锁定的Solana代币[1] - 该票据以用于购买票据的SOL作为抵押 年利率为1.0% 按季度支付 固定转换价格为每股2.39美元 期限为24个月[1] - 票据的转换价格2.39美元高于交易签署日周五的收盘价2.12美元[1] - 交易预计于2026年1月14日左右完成 届时票据所对应的SOL将计入公司Solana国库[2] 对公司财务与战略的影响 - 交易完成后 公司的Solana国库预计将增加至超过240万枚SOL 增幅达12%[1][2] - 若票据转换为股权 此次交易将对公司的“调整后每股SOL持有量”产生增值效应[1][3] - 公司CEO表示 2025年公司调整后每股SOL持有量增长了34% 而此项以高于市场和完全稀释后净资产价值达成的交易 是2026年提升每股SOL持有量的良好开端[3] - 交易以实物形式进行 信用风险有限 并有助于提升公司在Solana国库领域的市场地位[3] 交易相关方观点 - Hivemind创始管理合伙人表示 看好Upexi差异化的战略、资本市场专业知识以及通过严格执行力创造长期价值的能力[3] - Hivemind认为Solana是核心数字资产 而Upexi是获得该资产敞口的领先公开市场工具 期待深化与公司的合作[3] 公司业务与背景 - Upexi是一家专注于Solana的数字资产国库公司 同时也是消费品品牌所有者[1] - 公司的目标是尽可能以有纪律且增值的方式收购和持有Solana[5] - 除了从Solana潜在的价格升值中获益 公司还通过智能资本发行、质押以及折价购买锁定代币三种关键机制获取价值[5] - 公司目前持有超过200万枚SOL 并以风险审慎的方式运营 以适应任何市场环境并吸引各类投资者[5] - 公司同时继续作为品牌所有者 专门从事消费品的开发、制造和分销[5] 交易性质与安排 - 本次证券通过私募方式直接出售给机构投资者 未聘请配售代理或承销商[2] - 证券的发售和销售不涉及公开发行 且证券未根据经修订的1933年《证券法》或适用的州证券法进行注册 因此在美国的转售受到限制[3]