苹果与谷歌达成AI合作协议 - 苹果与谷歌联合宣布达成多年协议 苹果将使用谷歌Gemini驱动其下一代基础模型 [1] - 知名分析师郭明錤表示 苹果选择谷歌是迫于短期挑战和压力 [1] 苹果面临的短期挑战与压力 - 苹果发展自研AI面临两个短期挑战 迫使与谷歌合作 [1] - 挑战一：苹果今年在WWDC上的AI展示不允许再失败 [1] - 挑战二：云端AI发展使用户对AI服务质量标准不断提高 即使苹果做到过去对Apple Intelligence与Siri的承诺也已不够 因此需要更强的设备端AI模型 [1] - 虽然设备端AI短期内预计难以推动硬件出货量增长 但合作可缓解苹果短期内来自各方的压力 [1] 苹果的长期AI战略与挑战 - AI成为硬件、操作系统与用户体验核心是迟早的事 苹果在长期仍需面对提升其对AI核心技术掌控能力的挑战 [1] - 特斯拉的全自动驾驶系统(FSD)是AI成为设备与用户体验核心的好例子 如果特斯拉FSD算法来自其他厂商 其竞争优势和市盈率估值肯定会比现在低 [1] 苹果自研AI基础设施时间表 - 苹果自研的AI服务器芯片预计在2026年下半年量产 [2] - 苹果自有数据中心预计在2027年开始建设并运营 [2] - 这可能意味着苹果对设备端AI的需求预计将从2027年开始出现较为显著的增长 [2]