公司融资活动 - 公司宣布启动一项私人配售 发行总额4亿美元 2033年到期的优先有担保票据 发行取决于市场条件和其他因素 [1] - 票据预计每半年付息一次 将由公司现有重要的全资国内子公司 某些现有重要的外国子公司以及某些未来子公司 共同且分别地 提供优先有担保的完全无条件担保 [2] - 票据将以第一优先留置权作为担保 担保物包括某些直升机及相关资产 以及公司和子公司担保人几乎全部的其他有形和无形资产 包括约70架已抵押的飞机 [2] - 票据将根据证券法第144A条和S条例 向合理认为合格的机构买家及美国境外的非美国人发售和销售 [4] - 本次发行不构成证券法或任何州证券法下的注册 且不得在美国境内进行发售或销售 除非获得注册或适用豁免 [4] 募集资金用途 - 公司将不可撤销地把本次发行的全部净收益 连同公司为发行票据而存入的额外款项 存入2028年票据契约下的受托人处 金额足以在2026年3月1日全额赎回2028年票据 [3] - 存入的资金将用于支付截至该赎回日（不含）的本金 溢价和利息 以及2028年票据契约下关于2028年票据的所有其他应付款项 [3] - 作为该存款的结果（及同时） 2028年票据契约将根据其条款就2028年票据得到满足和解除 [3] - 截至2025年9月30日 2028年票据的未偿还本金总额约为3.97亿美元 [6] - 公司已发出2028年票据的完全赎回通知 该赎回仅以完成一项融资交易为条件 该交易产生的净现金收益至少足以资助2028年票据的满足和解除 [6] 公司业务概况 - 公司是全球领先的创新和可持续垂直飞行解决方案提供商 [8] - 公司主要向广泛的离岸能源公司和政府实体提供航空服务 [8] - 航空服务包括人员运输 搜救 医疗后送 固定翼运输 无人系统以及临时直升机服务 [8] - 业务由三个运营部门组成：离岸能源服务 政府服务和其他服务 [8] - 能源客户主要租赁直升机 用于在陆上基地与离岸生产平台 钻井平台和其他设施之间运送人员 [8] - 政府客户主要外包搜救活动 公司操作专用直升机并提供训练有素的人员 [8] - 其他服务包括通过澳大利亚一家区域性航空公司提供固定翼运输服务 以及向第三方运营商干租飞机以支持其他行业和地理市场 [8] - 公司目前客户遍布澳大利亚 巴西 加拿大 智利 荷属加勒比地区 福克兰群岛 爱尔兰 荷兰 尼日利亚 挪威 西班牙 苏里南 特立尼达 英国和美国 [9]