债券发行详情 - 公司成功发行了5000万美元的增发债券，该债券是其原定于2029年7月17日到期的优先担保债券的一部分[1] - 增发债券的年固定票面利率为9.875%，每半年付息一次[1] - 本次增发债券的发行价格为面值的103.00%，是通过反向询价方式发起的[1] - 本次增发预计将于2026年1月26日完成，具体取决于惯常的交割条件[1] - 增发完成后，该债券的总未偿金额将达到1.5亿美元[1] - 本次增发的净收益将根据债券条款用于公司一般运营目的[1] 债券发行对象与规定 - 本次债券在美国或其领土内仅向合理认为符合资格的机构买家发行，依据的是修订后的《1933年美国证券法》下的144A规则[2] - 本次债券在美国境外仅依据证券法下的S条例向非美国人士发售[2] - 该债券未根据证券法或任何州证券法进行注册，在没有注册或适用注册要求豁免的情况下不得在美国发售或销售[2] 公司业务概览 - 公司是一家全球航运服务提供商，通过其拥有的油轮船队开展业务[3] - 公司船队的运营方式包括即期航次、通过联营池安排以及期租[3]