光伏 - 商务部裁定对原产于美国和韩国的进口太阳能级多晶硅继续征收反倾销税，实施期限为5年，自2026年1月14日起执行 [1] - 分析认为反倾销措施延续的同时，行业面临反内卷、反垄断担忧，市场出现恐慌性抛盘，价格自高位下探 [1] - 预期光伏行业利润和需求长期受制约，供给存在难以大幅减产的边际约束，但2026年出口退税新政可能带来抢装需求，为多晶硅和光伏出口提供支撑 [1] 工业互联网 - 工信部发布《推动工业互联网平台高质量发展行动方案(2026-2028年)》，提出到2028年，具有一定影响力的平台超450家，工业设备连接数突破1.2亿台(套)，平台普及率达到55%以上 [2] - 我国工业互联网核心产业规模已超1.5万亿元，覆盖49个国民经济大类，2025年工业互联网与人工智能深度融合，推动从数据驱动向智能涌现演进 [2] - 工信部引导平台企业、制造企业等共建平台开源生态，强化与开源鸿蒙等操作系统适配，并加快培育流程自动化助手、智慧巡检数字人等工业场景智能体 [9] 低空经济 - 第二届中国eVTOL创新发展大会将于2026年1月15日至16日在上海召开，主题为“创新领航，智启eVTOL新商业时代” [2] - 新修订的《民用航空法》将通用航空基础设施网络作为公共基础统筹建设，推动建设低空飞行监管服务平台，缓解物理与数字基础设施滞后瓶颈 [3] - 随着相关扶持政策不断细化以及应用场景延展，低空经济产业链有望迎来价值重估 [3] 机器人（养老/具身智能） - 民政部等八部门出台措施，鼓励养老服务机器人产业发展，促进机器人技术、医疗康复、智能家居等跨产业协同，为老年人提供全方位智能化养老支持 [3] - 鼓励加快推动具身智能技术、脑机接口、外骨骼机器人、肌肉外甲等技术研发，为身体功能退化的老年人提供科技支撑 [3] - 在老龄化加速（60岁以上人口超3.1亿）和护理人力短缺推动下，养老机器人产业进入规模化应用初期，机构预测2030年养老机器人规模将突破660亿元 [4] 固态电池 - 中国科学技术大学马骋教授团队在全固态电池关键技术领域取得重要进展，开发出新型固态电解质，大幅降低全固态电池对压力的依赖，同时使成本暴降95% [4] - 该团队开发的新型电解质材料为锂锆铝氯氧，其核心原材料四氯化锆的成本不到主流硫化物固态电解质的5% [5] - 该研究成果有望将全固态电池的商业化进程从原本预期的2030年提前至2027-2028年，帮助我国在这一核心技术领域占据先机 [5] 电子皮肤 - 字节跳动Seed团队发布GR-Dexter系统，全球首个将VLA模型扩展至高自由度灵巧手的一体化框架，其56自由度双臂系统可完成吸尘、分面包等长时序任务 [6] - 支撑灵巧手精准触感的关键是“高密度触觉电子皮肤”，具有曲面全覆盖、超高精度、宽量程适配等优势 [6] - 电子皮肤作为实现触觉感知的核心零部件，应用日益广泛，预计未来十年全球市场将以17%以上的年复合增长率增长，到2030年市场规模将超过300亿美元 [6] 其他行业与区域动态 - 四川省提出到2027年绿色电力消费占比达85%以上，绿色工厂产值占规模以上制造业总产值比重达到30%，并进一步扩大氢能在交通领域商业化应用，推动“成渝氢走廊”提质扩容 [9] - 北京市丰台区轨道交通、航天航空两大主导产业集群产值突破4000亿元 [9] - 我国新增20万颗卫星申请 [11] 市场关注主题及相关公司 - AI营销主题涉及公司包括利欧股份、引力传媒、人民网、省广集团、天龙集团等 [10] - AI医疗主题涉及公司包括美年健康、泓博医药、博济医药、兰卫医学、贝瑞基因等，催化因素包括OpenAI推出ChatGPT Health及英伟达与礼来投入10亿美元合作AI制药 [10] - 航天主题涉及公司包括海格通信、杭萧钢构、东方通信、巨力索具、钧达股份等 [11] - 智能电网主题涉及公司包括三变科技、特变电工、摩恩电气、海量数据等 [11] - 油服主题涉及公司包括德龙汇能、山东墨龙、准油股份，催化因素包括美国国务院要求所有在伊朗的美国公民“立即离开” [12] - 大消费主题涉及公司包括三江购物、明牌珠宝、锦和商管、博纳影业等，催化因素包括谷歌与沃尔玛合作AI购物 [12] - 核聚变主题涉及公司包括博菲电气、金隅集团，催化因素包括2026核聚变能科技与产业大会 [12] - 脑科学主题涉及公司国际医学，催化因素包括强脑科技提交香港IPO申请 [12] - 固态电池主题涉及公司渤海化学 [12]