公司概况与市场地位 - 希尔顿全球控股公司是一家领先的美国跨国酒店集团，市值达604亿美元 [1] - 公司拥有、租赁、管理和特许经营超过20个全球知名品牌组合，涵盖从华尔道夫、康莱德等奢华品牌到希尔顿酒店及度假村、逸林、希尔顿欢朋和希尔顿花园酒店等全方位服务及精选服务品牌 [1] - 业务遍及约140个国家和地区，覆盖超过9,000家物业 [1] 近期财务表现与预期 - 市场预计公司第四财季每股收益为2.01美元，较上年同期的1.76美元增长14.2% [2] - 公司在过去四个季度中均持续超出华尔街的盈利预期 [2] - 对于2025财年，分析师预计每股收益为8.02美元，较2024财年的7.12美元增长12.6% [3] - 预计2026财年每股收益将进一步按年增长14.6%，至9.19美元 [3] 股价表现与市场比较 - 过去52周，公司股价上涨23.5% [4] - 同期表现优于标普500指数17.7%的涨幅，也优于非必需消费品精选行业SPDR基金11.6%的回报率 [4] 业务模式与增长动力 - 公司轻资产、基于费用的运营模式实力强劲，持续带来具有韧性、高利润率的收入增长 [5] - 强劲的全球开发渠道和健康的净单位扩张为业绩提供支撑，公司稳步新增物业和品牌 [5] - 全球旅行需求，特别是商务和休闲领域的需求保持持续势头，增强了市场对公司长期盈利轨迹的乐观预期 [5] 分析师观点与目标价 - 华尔街分析师总体给予公司股票“适度买入”评级 [6] - 在覆盖该股的24位分析师中，10位建议“强力买入”，3位建议“适度买入”，11位建议“持有” [6] - 股票当前交易价格高于其平均目标价280.69美元，但华尔街最高目标价340美元意味着较当前水平有13.2%的潜在上行空间 [6]