文章核心观点 - 中信建投证券作为资本市场“国家队”核心成员，将服务中国式现代化作为核心职责，通过践行“价值投行”、“新质投行”、“数智投行”理念，并构建全面战略保障体系，旨在2030年巩固国内一流地位、2035年建成具备国际竞争力的一流投资银行 [1][7][8] 公司战略与愿景 - 公司制定“两步走”战略：第一步，用5年时间巩固国内一流地位，到2030年达到行业优质头部机构的引领水平；第二步，再用5年时间，到2035年全面达成国内一流目标，力争成为具备国际竞争力与市场引领力的一流投资银行 [4] - 公司将以“价值投行”为根本方向、“新质投行”为演进路径、“数智投行”为核心引擎，构建高质量发展新体系 [7] - 公司重点推进五大任务：功能发挥迈上新台阶、专业服务实现新提升、差异化发展取得新突破、合规风控再获新成效、行业文化焕发新气象 [8] 业务表现与市场地位 - 截至2025年11月，中信建投国际在香港市场完成了3个港股IPO保荐项目，股权融资规模达429.26亿港元 [2] - 作为宁德时代港股IPO的联席保荐人，成功募集资金达410.06亿港元，该项目创下近三年全球最大规模的IPO，以及港股历史上最大的新能源行业IPO纪录 [1][2] - 2025年香港IPO募资额跃居全球首位，验证了香港市场的独特优势与公司国际化布局的成效 [5] - 2024年香港子公司管理资产总值增长13%，净资金流入上升81% [5] - 公司目前国际收入占比与顶尖投行仍有差距，这被视为增长潜力 [4] 业务模式与协同机制 - 公司依靠“研究+投资+投行”三位一体协同模式，打造覆盖企业全生命周期的综合服务平台 [4] - 通过跨部门数字化推进委员会实现业务、技术、合规协同决策，打破部门壁垒与业务条线分割 [4] - 针对不同阶段企业实施差异化服务：对种子期、初创期科技企业坚持“投早、投小、投硬科技”；对成长期“专精特新”企业提供股权融资、债券发行等多元工具；对成熟期行业龙头开展并购重组、国际化布局等高端服务 [6] - 2025年香港子公司成功保荐地平线机器人IPO，成为服务人工智能前沿领域的典型案例 [6] 风险管理与合规 - 公司构建覆盖全业务、全流程、全员的全面风险管理体系，建立事前预防、事中控制、事后监督的闭环机制 [2] - 在合规风控方面，公司在投行项目中严格履职，构建实时监测异常交易与信用风险的预警系统，准确率超95% [4] 科技与数字化转型 - 公司全面推行“All in AI”战略升级，在智能客服、投顾、投研、风控等领域实现突破性进展，构建高质量人机协同运营新模式 [5] - 公司将数据资产转化成数智投行的底层基座，开展大规模数据整合工程，打通经纪、投行、财富等全业务条线数据，搭建统一客户数据底座，实现数据口径统一、集中存储与规范化管理，生成完整客户全景视图 [5] - 公司采用敏捷开发模式，每两周实施系统功能迭代，快速响应市场与客户需求 [7] - 公司的“信谛听（DeepTiming）AI智数平台”基于大模型技术迭代，为高净值客户提供智能投研与个性化投资策略服务 [7] 国际化布局 - 自2012年设立中信建投国际以来，公司已构建全牌照综合服务体系 [4] - 在国际化布局上，秉持“跟随客户走出去，助力资本引进来”战略，一方面服务境内企业境外投融资需求，深度参与共建“一带一路”资本市场互联互通；另一方面对接国际客户投资中国需求，推动优质国际资本与中国优质资产高效对接 [6] 人才与文化 - 公司实施积极开放的人才政策，完善覆盖全员的培训机制与价值创造导向的薪酬体系，确保优秀人才获得合理市场回报 [3] - 重点培育既精通金融又掌握科技，既熟悉国内市场又具备国际视野的复合型人才 [3] - 公司将ESG理念深度融入投融资决策全链条，聚焦科技创新、绿色产业、民营企业等战略领域 [3] - 公司坚持党的领导与公司治理有机统一，确保党委领导的核心作用与董事会的战略决策、经营层的执行落实有机统一 [4]