监管背景与目的 - 国务院反垄断反不正当竞争委员会办公室宣布对外卖平台服务行业市场竞争状况开展调查与评估 [1] - 监管针对的是以补贴、价格和流量操控为核心的恶性竞争 行业存在拼补贴、拼价格、控流量等问题 挤压实体经济 加剧行业“内卷式”竞争 [1] - 外卖补贴过高导致消费者减少出门消费 影响整体消费增长 并冲击实体店铺和商场的经营 [1] 主要平台回应与立场 - 美团回应“坚决拥护”调查与评估 认为行业存在恶性竞争 积极支持国家出手遏制非理性竞争 [1] - 京东外卖回应“坚决支持”调查与评估 并借机强调自身在供应链模式创新、品质外卖和骑手权益等方面的优势 [2] - 淘宝闪购回应“坚决维护行业公平有序竞争” 欢迎并配合调查 强调公平竞争是市场经济核心原则 承诺坚持公平、公正、公开的原则 [2] - 淘宝闪购此前表态2026年将继续加大资源投入 力求达到即时零售市场绝对第一 [2] - 平台立场总结：淘宝闪购想继续竞争 美团希望停止恶性竞争 京东外卖态度相对中性 [3] 行业竞争本质与未来趋势 - 平台争夺的实质是即时零售市场 包括餐饮、送衣服、送手机、送药等万物可送的消费市场 [3] - 竞争由消费者“万物到家”的习惯加速养成所推动 平台若不能成为用户即时需求的首选 可能错失竞争机会 [3] - 监管调查的导向是“规范”而非“扼杀” 行业竞争不会因此停止 [3] - 未来竞争重点将转向供应链效率、商品丰富度、骑手运力调度与保障、商家数字化赋能等长期能力 [3] - 简单粗暴的“烧钱大战”预计会降温 但不健康的竞争部分将被遏制 围绕即时零售的更深层次的效率竞争可能刚刚开始 [3] - 平台已推动骑手社保全国覆盖破冰、取消超时罚款等举措 [3]