海外市场动态 - 美国核心CPI通胀放缓但三大股指盘中转跌 标普500指数跌0.19% 道指跌0.80% 纳指跌0.10% 标普和道指跌落纪录高位[1] - 金融板块跌近2%拖累大盘 摩根大通因财报及CFO暗示可能受特朗普信用卡利率上限打击而跌超4% 信用卡巨头Visa跌超4%[1] - 科技股表现分化 谷歌涨超1%且四日连创历史新高 芯片指数和英伟达两连阳 AMD被机构上调评级后涨超6% 英特尔涨超7%[1] - 纳斯达克金龙中国指数收跌1.86% 成分股中脑再生科技跌超26% 文远知行跌10% 拼多多跌超5% 阿特斯涨超8% 课标科技涨超53%[2] - 美债价格在CPI公布后跳涨 收益率刷新日低 美元指数短线回吐涨幅后涨幅扩大 逼近四周高位[3] - 离岸人民币在美CPI公布后短线转涨 后失守6.97 跌离20个月高位[4] - 国际原油价格连续四日上涨 收创两个多月新高 特朗普称取消与伊朗会谈后油价盘中涨超3%[5] - 黄金在第二日创盘中最高纪录后转跌 白银盘中涨近5%且两日连创历史新高 伦锡涨超3%逼近最高纪录 伦铜止步两连阳[5] 人工智能与硬件产业 - OpenAI首款硬件据称是AI耳机 今年销量目标为5000万台[6] - META计划到2026年将AI眼镜Ray-Ban的产能翻一番 达到2000万件[7] - 2024年全球智能眼镜销量152万台 其中RayBan Meta成为行业爆款 国内外企业正密集布局该赛道[14] - 政策层面 3C数码新增智能眼镜国补品类 补贴15%上限500元[14] - 国泰海通证券表示 AI眼镜产业链已步入快速成长期 2025-2029年全球销量CAGR预计达109% 2029年将达到6000万台规模[14] - 招商证券认为 AI眼镜成为消费电子增量核心方向 下游品牌加速推新 上游光学方案 AI算法等环节受益显著[14] - 摩尔线程联合智源成功完成智源自研具身大脑模型RoboBrain 2.5的全流程训练 首次验证国产算力集群在具身智能大模型训练中的可用性与高效性[12] 国内产业政策与事件 - 工信部印发《推动工业互联网平台高质量发展行动方案（2026—2028年）》 目标到2028年工业设备连接数突破1.2亿台（套）[8] - 工信部召开第十八次制造业企业座谈会 要求深入实施新一轮十大重点行业稳增长工作方案 自觉抵制“内卷”[9] - 商务部决定对原产于美国和韩国的进口太阳能级多晶硅继续征收反倾销税 实施期限为5年[10] - 民政部解读《关于培育养老服务经营主体促进银发经济发展的若干措施》 支持拓展养老服务产品供需对接 鼓励养老服务机器人产业发展[10] - 《江苏省“人工智能＋”行动方案》发布 推动AI在药物靶标筛选等场景应用 支持发放“语料券” 目标到2030年AI产业规模超万亿元[10] - 上海市人民政府办公厅印发《上海市促进服务业提质增效和消费提振扩容联动发展的若干措施》 从七个方面提出28条具体举措[10] - 央视新闻报道 美国放宽了对英伟达H200芯片出口到中国的监管规定[11] - 脑虎科技江西脑机接口超级工厂动工 预计2026年下半年投产 目标万套级量产交付[12] 券商策略与市场观点 - 方正证券指出 A股近期走出强势上行行情 沪指实现17连阳突破4160点创十年新高 1月13日出现调整回落迹象 市场处于“趋势向好但短期承压”阶段[13] - 短期核心判断为高位震荡分化 主线仍在但节奏放缓 中期上涨趋势未变 震荡为换筹而非反转[13] - 交易纪律方面 建议不追高 主线龙头回踩5日线低吸 高位标的冲高至4180点附近分批兑现 跌破5日线短线止盈 后排标的日内跌幅超5%应减仓[13] 前沿技术与主题投资 - DeepSeek发布新论文提出“条件内存”稀疏性新维度 通过Engram模块优化大语言模型性能[15] - 西部证券表示 Engram模块是一个巨大的、可扩展的嵌入表 将高频访问的嵌入缓存于更快存储介质 低频内容存于容量更大但速度较慢的介质[15] - 中国科学技术大学团队在全固态电池关键技术取得进展 开发的新型固态电解质大幅降低对压力的依赖 同时使成本暴降95%[16] - 证券时报表示 该新型电解质核心原材料四氯化锆成本不到主流硫化物固态电解质的5% 具有较好商业化前景[17] - 第二届中国eVTOL创新发展大会将于2026年1月15日至16日在上海召开 聚焦eVTOL技术突破与商业化落地[17] - 国开证券认为 新修订的《民用航空法》将通用航空基础设施作为公共基础统筹建设 有利于缓解物理与数字基础设施滞后瓶颈[17] 上市公司业绩与公告 - 佰维存储预计2025年归母净利润为8.50亿元-10.00亿元 同比增长427.19%至520.22% 在AI新兴端侧领域保持高速增长[19] - TCL科技预计2025年归母净利润为42.1亿元—45.5亿元 同比增长169%—191%[20] - 大族数控预计2025年净利润为7.85亿元–8.85亿元 同比上升160.64%–193.84% 受益于AI服务器等产品的高多层板需求旺盛[20] - 盛新锂能预计2025年净亏损6亿元-8.5亿元 美元贬值导致公司确认汇兑损失增加[23] - TCL中环预计2025年净亏损82亿元-96亿元[23] - 华夏幸福预计2025年净亏损160亿元-240亿元 公司股票可能被实施退市风险警示[23] - 山东药玻拟定增募资不超32.35亿元 实际控制人将变更为国药集团[23] - 富临精工拟引入宁德时代作为战略投资者 调整为股权及业务的全面战略合作[23] - 容百科技与宁德时代签署协议 预计供应305万吨磷酸铁锂正极材料 总销售金额超1200亿元[23] - 安靠智电签订6298万元北美数据中心项目电力设备合同[23] - 中远海控子公司订造十二艘1.8万TEU型LNG双燃料动力集装箱船和六艘3000TEU新型宽体船[23] - 北部湾港投资42.12亿元建设北部湾港北海港域铁山东港区沙尾作业区4号5号泊位工程[23] - 锋龙股份在2025年12月25日至1月13日期间累计涨幅214% 停牌核查[23] - 翔宇医疗股东安阳启旭拟减持不超3%股份[23] - 漱玉平民股东阿里健康拟减持不超2%股份[23] 市场交易数据 - 部分涨幅居前个股包括 泓博医药(Al医药)涨20.00% 普蕊斯(Al医药)涨20.00% 美登科技(Al营销)涨13.47% 卓易信息(人工智能大模型)涨13.13% 天银机电(航天)涨12.49%[22] - 其他涨幅居前个股涉及概念包括 机器人 房地产 股权转让 航天+国产芯片 AI应用 大消费 新材料 锂电池 医疗器械 智能电网 服务器 环保 无人驾驶 有色金属 光通信 液冷 量子科技 黄金 煤炭 半导体 算力 存储等[24][25][26][27] 限售股解禁 - 近期部分公司限售股解禁情况包括 劲旅环境1月14日解禁市值18.18亿元 解禁比例59.17% 中科蓝讯1月15日解禁市值108.74亿元 解禁比例63.25% 惠通科技1月15日解禁市值15.30亿元 解禁比例37.64%[28]