公司融资活动 - 公司建议仅向专业投资者进行美元票据的国际发售 [1] - 美元票据的定价将通过簿记建档程序确定 联席全球协调人及牵头经办人包括美银证券、摩根士丹利、瑞银及富瑞金融集团 巴克莱银行亦作为联席牵头经办人及账簿管理人 [1] - 美元票据条款落实后 预期公司将与相关方订立美元票据购买协议 [1] 机构评级与目标价 - 近90天内共有21家投行给出买入评级 近90天的目标均价为90.15港元 [1] - 东方证券于2026年1月12日发布的最新研报给予公司买入评级 目标价103.2港元 [1] - 近期多家券商给予积极评级 包括中信证券（买入 目标价90港元）、中信建投（买入 目标价92.4港元）、国盛证券（买入 目标价94港元）等 [2] - 野村东方国际证券给予“增持”评级 目标价77港元 国泰君安证券亦给予“增持”评级 目标价77.9港元 [2] 公司财务与市场地位 - 公司港股市值为3498.42亿港元 在计算机应用行业中排名第1 [2] - 公司营业收入为1341.69亿 在计算机应用行业中排名第1 远超行业平均的46.0亿 [3] - 公司净资产收益率（ROE）为25.56% 显著高于行业平均的-11.53% 在行业中排名第5 [3] - 公司净利率为13.16% 显著高于行业平均的-13.01% 在行业中排名第9 [3] - 公司毛利率为55.13% 高于行业平均的34.44% 在行业中排名第19 [3] - 公司负债率为54.53% 高于行业平均的43.13% 在行业中排名第47 [3]