文章核心观点 - 中信建投证券作为资本市场“国家队”核心成员，以服务中国式现代化为核心职责，通过践行“价值投行”、“新质投行”、“数智投行”理念，致力于打造具备国际竞争力的一流投资银行 [4][11][14] 公司战略与定位 - 公司定位为服务国家战略的资本市场“国家队”核心成员，核心职责是服务中国式现代化 [4] - 公司制定“两步走”战略：第一步，用5年时间巩固国内一流地位，到2030年达到行业优质头部机构的引领水平；第二步，再用5年时间，到2035年全面达成国内一流目标，力争成为具备国际竞争力与市场引领力的一流投资银行 [8] - 公司以“价值投行”为根本方向、“新质投行”为演进路径、“数智投行”为核心引擎，构建高质量发展新体系 [14] 业务成果与市场表现 - 截至2025年11月，中信建投国际在香港市场完成3个港股IPO保荐项目，股权融资规模达429.26亿港元 [6] - 作为宁德时代港股IPO的联席保荐人，成功募集资金410.06亿港元，该项目创下近三年全球最大规模IPO，以及港股历史上最大的新能源行业IPO纪录 [1][6] - 2024年香港子公司管理资产总值增长13%，净资金流入上升81% [9] - 2025年香港IPO募资额跃居全球首位 [9] 业务模式与协同 - 公司构建“研究+投资+投行”三位一体协同模式，打造覆盖企业全生命周期的综合服务平台 [9][12] - 针对不同阶段企业实施差异化服务：对种子期、初创期科技企业坚持“投早、投小、投硬科技”；对成长期“专精特新”企业提供股权融资、债券发行等多元工具；对成熟期行业龙头开展并购重组、国际化布局等高端服务 [12] - 香港子公司成功保荐地平线机器人IPO，成为服务人工智能前沿领域的典型案例 [12] 风险管理与合规 - 公司构建覆盖全业务、全流程、全员的全面风险管理体系，建立事前预防、事中控制、事后监督的闭环机制 [6] - 在投行项目中严格履职，构建实时监测异常交易与信用风险的预警系统，准确率超95% [9] 国际化发展 - 公司国际收入占比与顶尖投行仍有差距，这被视为增长潜力 [9] - 自2012年设立中信建投国际以来，已构建全牌照综合服务体系 [9] - 国际化布局秉持“跟随客户走出去，助力资本引进来”战略，服务境内企业境外投融资需求，深度参与共建“一带一路”资本市场互联互通，并对接国际客户投资中国需求 [11] 数字化转型与科技应用 - 公司全面推行“All in AI”战略升级，在智能客服、投顾、投研、风控等领域实现突破性进展，构建高质量人机协同运营新模式 [10] - 开展大规模数据整合工程，打通经纪、投行、财富等全业务条线数据，搭建统一客户数据底座，实现“一点呼入，全公司响应”的敏捷服务 [10] - 公司采用敏捷开发模式，每两周实施系统功能迭代，快速响应市场与客户需求 [13] - 设立跨部门数字化推进委员会，打破部门壁垒与业务条线分割，实现业务、技术、合规协同决策 [9][13] - 推出“信谛听（DeepTiming）AI智数平台”，基于大模型技术为高净值客户提供智能投研与个性化投资策略服务 [12] 人才与文化 - 公司实施积极开放的人才政策，完善覆盖全员的培训机制与价值创造导向的薪酬体系 [7] - 重点培育既精通金融又掌握科技，既熟悉国内市场又具备国际视野的复合型人才 [7] - 将ESG理念深度融入投融资决策全链条，聚焦科技创新、绿色产业、民营企业等战略领域 [7] 行业背景与监管导向 - 党的二十届四中全会对加快建设金融强国、推动资本市场高质量发展作出系统性战略部署 [3] - 证券行业应牢牢把握“国家兴衰，金融有责”的历史定位，奋力打造一流投资银行和投资机构 [3]