行业核心观点 - 保险行业正经历深刻的渠道变革，从粗放式广域覆盖转向精准布局与价值深耕，其核心是“去冗余、提效能” [1] - 保险分支机构的持续退出是全行业主动摒弃粗放式扩张、重构渠道价值的必然过程，折射出行业发展逻辑从“规模优先”向“价值引领”的根本性转变 [5] 分支机构撤销趋势与数据 - 总体趋势：近6年来，保险公司分支机构合计退出数量超过1.3万家，演化脉络从快速递增到高位调整，再到重新提速 [2] - 年度数据： - 2020年至2022年，退出市场的险企分支机构分别为971家、2197家、3019家，呈现持续增长态势 [2] - 2023年和2024年，退出数量分别回落至2065家和1984家，清退节奏转向精细化筛选 [2] - 2025年，退出数量再次攀升至3100余家，创下近6年来新高 [2] - 2026年开年情况：2026年伊始，近10家保险公司的分支机构相继获批退出市场，延续了近年来的“瘦身”趋势 [1] - 撤销机构特征：三四线城市及县域基层网点是核心调整对象，2025年撤销的分支机构中，营销服务部占比超七成，且绝大部分位于县域地区 [2] - 头部公司案例： - 泰康人寿2024年减少约220家分支机构，2025年共撤销299家营销服务部 [3] - 中国人寿唐山分公司曾在2025年7月21日一天内，获批撤销下辖6个营销服务部 [3] 分支机构撤销的驱动因素 - 监管政策引导：金融监管总局持续推进“清虚提质”专项行动，要求清理“空壳网点”“低效网点”，健全市场退出机制 [4] - “报行合一”政策影响：全行业深化实施“报行合一”政策，有效遏制了传统渠道依赖“返佣”的生存模式，直接压缩了低效基层网点的生存空间 [4] - 市场环境与经营压力：市场竞争激烈，运营成本攀升，优化结构、裁撤低效网点成为险企降本增效关键举措 [4] - 低利率环境影响：低利率环境放大了基层机构的经营困境，三级、四级基层机构因盈利能力薄弱，难以覆盖房租、人力等成本 [4] - 技术迭代与渠道替代：AI核保、智能理赔等技术普及，使标准化保险产品的销售与服务可全程线上完成，消费者对线下网点依赖度降低 [4] - 互联网平台分流：互联网保险平台凭借高效的比价、投保模式，分流了传统线下渠道的客户资源 [4] 行业转型与应对策略 - 渠道与人才转型： - 行业摒弃人海战术，转向精英化代理人队伍建设 [7] - 中国人保计划未来三年将高质量代理人占比提升至50% [7] - 平安人寿2025年推出“保险康养顾问培养计划”，构建“高才、优才、专才”人才体系 [7] - 泰康人寿代理人队伍中“80后”“90后”人群占比超50%，年轻从业者具备多元职业背景 [7] - 服务生态化建设： - 人身险方面，多家寿险公司重点布局“保险+康养”产业，将保险产品与养老社区、健康管理服务深度融合，以提升客户黏性与新业务价值 [8] - 财险领域，多家公司正针对新能源车险、非车险等业务，以科技赋能风险减量服务，提供防灾防损、隐患排查等增值服务，打造差异化竞争力 [8] - 线下网点功能转型：未来线下网点将跳出传统销售属性，聚焦客户体验提升、专属服务对接等核心职能，与线上形成高效互补 [8] - 未来渠道格局：核心城市的综合服务网点、下沉市场的网格化服务单元以及线上线下融合的服务生态，将共同构成保险业全新的渠道格局 [8] 转型过程中的挑战 - 客户服务衔接：基层网点撤销后，原有客户的保单维护、理赔协助等服务需要及时衔接，避免出现“孤儿单” [7] - 人员安置与流失：分支机构撤并过程中，内勤人员安置、代理人队伍流失等问题较为突出 [7]