早盘市场表现回顾 - 市场早盘集体反弹，沪指涨1.2%，深成指涨1.98%，创业板指涨2.24%，科创50指数盘中涨超4% [1] - 沪深两市半日成交额2.22万亿元，较上个交易日缩量2155亿元 [1] - 全市场超4700只个股上涨，超百股涨停，早盘涨停数量为100家，封板率为78%，连板股数量为18家 [1] AI应用概念表现 - AI应用概念连续爆发，二十余只成分股涨停，利欧股份9天6板，新华网、三江购物3连板 [1] - AI营销、GEO概念涨幅居前，值得买、省广集团、浙文互联、新华都、利欧股份、税友股份等个股涨停 [1] - 消息面上，谷歌宣布与沃尔玛、塔吉特、Wayfair、Etsy等全球头部零售商达成合作，并正式开源面向电商领域的AI智能体协议通用商业协议 [2] - 当前AI产业动态密集，海外xAI、Anthropic陆续融资，国内“人工智能+制造政策”推出，智谱和MiniMax上市大涨，后续DeepSeek-V4推出有望引发新一轮AI应用热潮 [3] - 随着模型能力提升与成本下降，AI下游应用场景正加速进入商业化验证阶段，重点关注搜索&营销、Coding、多模态、Agent、AI for Science领域 [3] 阿里云概念表现 - 阿里云概念持续拉升，杭钢股份、数据港双双涨停，光云科技涨停，荣信文化涨超10% [1][3] - 消息面上，阿里云通义千问C端月活跃用户数（MAU）已突破1亿，在学生和白领人群中增长迅猛 [5] - 中金研报称，阿里云通义系列模型技术全球领先，集团大幅增加资本开支预算，自研核心硬件，配合全球基础设施网络，预测未来三年阿里云收入年均复合增长率（CAGR）可望超过30% [5] - 相关公司股票池显示，雷神科技（+15.64%）、法本信息（+13.29%）、荣信文化（+13.04%）、杭钢股份（+10.03%）、用友网络（+10.01%）、中科金财（+10.00%）等均因与阿里云的合作关系而大幅上涨 [4] 半导体板块表现 - 半导体板块走高，亚翔集成涨停创历史新高，龙芯中科、灿芯股份、珂玛科技、国科微等涨幅居前 [1][6] 商业航天概念表现 - 商业航天概念反复活跃，海格通信3连板创新高，三维天地、佳缘科技、大唐电信等多股涨停 [1][7] - 消息面上，国际电信联盟ITU申请了新增20万颗卫星，其中超19万颗卫星来自近期刚刚成立的无线电创新院 [8] 宏观与行业新闻聚焦 - 海关总署数据显示，2025年我国货物贸易进出口总值45.47万亿元，同比增长3.8%，自2017年起连续9年保持增长，其中出口26.99万亿元同比增长6.1%，进口18.48万亿元同比增长0.5% [9] - “十四五”时期我国外贸累计进出口规模突破200万亿元，比“十三五”时期增长四成，年均增长7.1% [9] - 工信部会议强调，2026年要加快突破全固态电池、高级别自动驾驶等技术，并进一步扩大汽车消费，推进汽车以旧换新，推动新能源重卡规模化应用 [9]