AI产业发展与成本趋势 - AI训练和推理成本降低正在推动应用繁荣 [1] - 端侧AI潜力巨大，耳机和眼镜可能成为AI Agent的重要载体 [1] - 英伟达Rubin平台AI芯片量产，计算速度较Blackwell平台实现倍数增长且成本更低 [1] - AI浪潮带动算力需求爆发 [1] 半导体与硬件产业链价值提升 - AI需求推动服务器、AI芯片、光芯片、存储、PCB等环节价值量大幅提升 [1] - 存储价格已触底回升 [1] - 半导体封测环节稼动率逐渐回升，未来将受益于AI芯片带动的先进封装需求 [1] - CoWoS及HBM卡位AI产业趋势，先进封装的重要性凸显 [1] 关键公司业绩与产品动态 - 台积电2023年第四季度营收同比增长20.45%，超出预期，主要原因是AI应用需求激增 [1] - 高通发布了高性能机器人处理器高通跃龙IQ10系列 [1] 国产半导体设备与工艺进展 - 国产设备在先进工艺上的突破持续推进 [1] - 未来3年，“先进工艺扩产”可能成为自主可控的主线 [1] 信创指数与ETF概况 - 信创ETF（159537）跟踪的是国证信创指数（CN5075） [1] - 该指数从沪深市场中选取涉及半导体、软件开发、计算机设备等信息技术领域的上市公司证券作为样本 [1] - 指数成分股呈现偏大盘特征，侧重于半导体与软件开发行业，覆盖信创产业链核心环节 [1]