公司股价与市场表现 - 中广核电力股价午后跌超4%，截至发稿下跌4.49%至2.98港元，成交额为2.46亿港元 [1] 花旗观点与评级 - 花旗维持对公司“沽售”评级，认为中国目前并无电力短缺情况 [1] - 公司在广东省贡献其70-80%总盈利，但当地电价可能低于预期，因竞争加剧 [1] - 公司宣布将在广东电力销售中承担更多销售及分销成本 [1] - 预计2026年单位铀燃料成本将按年上升，但升幅可能有限，因今年仅需更换25%的铀燃料 [1] 中金观点与业绩预测 - 中金报告指出，公司去年总发电量按年增2%至2470亿度，总上网电量按年增2.36%至2326亿度 [1] - 广东电量电价落地符合预期，省内核电盈利见底回升 [1] - 考虑到惠州核电资产交割，惠州1-2号机组有望今年投产贡献增量 [1] - 中金上调公司今年盈利预测2.5%至103亿元人民币，并引入2027年盈利预测115亿元人民币 [1]