公司融资方案 - 山东药玻计划向特定对象发行A股股票 募集资金总额不超过323,511.88万元人民币 扣除发行费用后净额将全部用于补充流动资金 [1] - 本次发行股票种类为人民币普通股（A股） 每股面值1.00元 发行方式为向特定对象发行 需经上交所审核及中国证监会同意注册后方可择机发行 [1] - 本次发行的特定对象为中国国际医药卫生有限公司（国药国际）和山东耀新健康产业有限公司 两发行对象均以人民币现金方式认购 [1] 发行定价与规模 - 本次发行定价基准日为第十一届董事会第五次会议决议公告日 发行价格为16.25元/股 该价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [2] - 本次发行股票数量不超过199,084,233股 且不超过发行前公司股份总数的30% 最终数量以上交所和中国证监会批复为准 [2] - 若在定价基准日至发行日期间发生除权除息事项 发行价格和股份认购数量上限将相应调整 [2] 控制权变更 - 本次发行前 国药国际和山东耀新未直接或间接持有公司股份 发行完成后 国药国际将成为公司控股股东 [3] - 本次发行构成关联交易 发行后公司实际控制人将变更为国药集团 最终控制人将变更为国务院国资委 [3] - 若按上限发行 发行完成后国药国际与山东耀新将合计持有公司199,084,233股股票 占发行后公司总股本的23.08% [3] - 本次发行前 公司控股股东为鲁中投资 实际控制人为沂源县财政局 [3] 前次募集资金情况 - 公司前次非公开发行股票于2022年完成 共发行68,646,366股 发行价格为27.19元/股 募集资金总额为1,866,494,691.54元人民币 [4] - 扣除券商承销佣金、保荐费及其他发行费用后 前次募集资金净额为1,842,320,310.66元人民币 [4] - 前次募集资金到位情况已经会计师事务所审验并出具验资报告 [4] 控股股东重组事宜背景 - 公司控股股东鲁中投资曾筹划重组事宜 沂源县人民政府与国药国际于2025年1月筹划该事宜 可能导致公司间接控股股东变更 [5] - 2025年6月 相关方签署《投资合作协议》 约定由国药国际和国药国际香港向鲁中投资增资并取得其51%股权 [6] - 若该次合作完成 公司间接控股股东将变更为国药国际 实际控制人将变更为国药集团 [6] 控股股东重组终止 - 鲁中投资重组事宜在推进过程中取得了国家市场监督管理总局的经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书以及沂源县财政局的批复 [7] - 2026年1月13日 公司接获通知 由于市场环境发生变化及方案复杂 经各方友好协商 决定终止本次合作及相关协议 [7] - 各方已签署终止协议 并确认不存在相关纠纷或其他利益安排 [7]