AI应用概念市场表现强劲 - 周三AI电商、GEO方向引领AI概念再度狂飙，多股涨停，包括通达海、值得买、拉卡拉、三维天地、佳缘科技、卓易信息等20CM涨停，省广集团、浙文互联、用友网络、岩山科技等多股涨停 [1] - 新“易中天”组合（易点天下、中文在线、天龙集团）继续冲锋，股价分别涨超17%、12%、15%，近5个交易日累计涨幅分别超98%、62%、103% [3] - 港股AI概念股也集体走强，狮腾控股飙升超47%、智谱涨近11%、微盟集团涨超8%、网龙涨超7%、阿里巴巴涨超5%、哔哩哔哩等涨超4% [4] AI应用成为市场核心主线 - 2026年伊始，科技成为开年最强主线，本周AI应用和商业航天以“烈火燎原之势”一举成为市场双强 [4][5] - 此前3.64万亿天量成交引爆A股17连阳，AI与航天共舞的行情堪以载入史册 [5] - 市场情绪短暂降温一日后，AI应用便卷土重来 [7][8] 国产AI模型进展催化行情 - 自智谱AI和MiniMax相继登陆港股起，国产AI行情彻底燃起，这意味着AI应用层的“商业价值兑现”正式开启 [10] - DeepSeek-V4宣布即将问世，市场预期AI应用有望迎来“DeepSeek 2.0”时刻 [11] - DeepSeek V4或将于2月中旬问世，据悉其编程能力在内部测试中超越Claude和GPT系列，可能重构全球AI编程竞争格局 [15][16] 政策支持与产业目标 - 八部门联合印发《“人工智能 + 制造” 专项行动实施意见》，目标到2027年，我国人工智能产业规模和赋能水平稳居世界前列，打造500个典型应用场景、选树1000家标杆企业 [17][18] - 《意见》提出强化人工智能算力供给，推动智能芯片软硬协同发展 [19] GEO（生成式引擎优化）成为新焦点 - GEO主要聚焦于生成式AI环境下的内容整合与结构化数据应用，是AI搜索优化的多元拓展，未来整个营销生态可能都会建立在AI之上 [21][22][23] - GEO成为新战场的本质是争夺AI生成答案中的“引用权”，科技巨头已纷纷出击，例如马斯克宣布将开源X平台的内容推荐算法，谷歌宣布与全球头部零售商合作并开源面向电商领域的AI智能体协议 [24][25][26] 机构观点：AI产业进入应用落地下半场 - 中银国际指出，AI产业正从以“算力竞赛”为核心的上半场逐步转入以“应用落地”为主导的下半场 [27] - AI应用作为下游相对海外算力涨幅有限，2026年AI行情进入下半场，AI应用作为市场核心关注点仍具备较高配置性价比 [28] - 华泰证券表示，2026年有望成为AI商业化的关键拐点，模型能力、工程体系与商业模式的同步成熟将推动AI应用从“工具可用”迈向“价值可兑付”，看好AI应用商业化加速 [29]