AI应用市场表现与资金流向 - AI应用板块于2026年初全线爆发，中科星图股价上涨超过17%，用友网络、恒生电子股价涨停，带动软件ETF（159852）单日上涨7.15% [1] - 板块上涨受“前期极度低配+商业化拐点+产业密集催化”多重因素共振驱动，关注度显著提升 [1] - 资金强势涌入相关ETF，截至1月13日，软件ETF（159852）近7日累计净流入额达到30.39亿元，最新产品规模突破百亿元大关，规模与流动性在同标的中居首 [1] 行业指数与赛道覆盖 - 软件ETF（159852）跟踪中证软件服务指数，该指数覆盖办公、金融IT、工业软件等核心赛道，AI应用含量高，被视为AI应用落地的直接受益载体 [1] 热点催化事件 - 马斯克宣布将开源X平台的内容推荐算法，直接引爆A股市场对AI营销应用GEO概念的热情 [1] - GEO是一种针对生成式AI平台的优化策略，根据测算，预计中国GEO市场规模在2025年为29亿人民币，全球为112亿美元，预计到2030年中国市场规模将达240亿人民币，全球市场规模将超过1000亿美元 [1] 机构观点与投资逻辑 - 天风证券认为，率先布局GEO业务并具备相应技术能力的公司，以及具备权威性、高AI权重的内容平台公司，有望受益于该产业趋势 [1] - 国泰海通指出，AI应用有望成为2026年AI产业行情的核心主线，认为AI应用将从可用发展到好用，多元化商业模式将落地 [2] - 机构认为，本轮AI产业革命中，算力行情整体强于应用，这符合新产业浪潮的演进特征，展望2026年，行情有望从算力扩散到应用 [2]