市场整体表现 - 市场冲高回落，上证指数收跌0.31%，深证成指上涨0.56%，创业板指上涨0.82% [1] - 沪深两市成交额达3.94万亿元，较上一交易日放量2904亿元，连续第三个交易日突破3.5万亿元 [1] - 全市场超2700只个股上涨，市场热点快速轮动 [1] - 日线收出倒垂头阳线，成交39410亿元，均线系统呈全多头排列，日线趋势为多头 [9][11] - 周线（截至上周五）上涨5.76%，为放量长阳，显示盘整完成并强势放量过高，长期与中期趋势均向上 [11] 板块热点表现 - AI应用概念爆发，二十余只成分股涨停，其中利欧股份9天6板，省广集团4连板，新华网、人民网、三江购物3连板，壹网壹创3天2板 [1] - 算力硬件概念午后拉升，光迅科技涨停创新高 [1] - 半导体板块走高，亚翔集成涨停创历史新高 [1] - 商业航天概念局部活跃，海格通信3连板创新高，大唐电信、佳缘科技等多股涨停 [1] - 互联网电商板块涨幅达45.69%，小红书概念涨幅达45.38%，数字媒体板块涨幅达45.37%，拼多多概念涨幅达45.29%，快手概念涨幅达45.04%，Sora概念涨幅达4.77%，广告营销板块涨幅达4.58% [13] - 其他通信设备板块涨幅达46.89%，领涨股与AI应用概念相关 [13] - 能源金属、保险、银行等板块跌幅居前，其中锂矿概念下挫，国城矿业触及跌停 [1] 资金与市场情绪 - 午后市场快速跳水并翻绿，主要由于融资保证金比例从80%提高到100%的消息影响，但最终被多头拉回 [4] - 市场研判认为保证金比例提升对市场有降温效果，但无法改变趋势，短期震荡提供加仓机会 [4] - 上午分时多头控盘，下午空头快速杀跌，最后一小时多头回补，多空双方势均力敌 [8] - 在高位筹码大量交换后，市场最终会选择方向，在多头趋势中，逢跌加仓是大概率正确的做法 [4] 具体投资机会 - 钨金属价格在1个月内涨幅超过60%，价格上涨对钨矿开采公司基本为纯利润 [17] - 钨金属板块上市公司仅4家，股价基本靠近5日或10日均线时构成买点 [15] - 相关钨业上市公司股价近一月涨幅远低于钨价涨幅，存在补涨空间 [17][20] - 技术选股关注泰凌微，其涉及汽车芯片、英伟达概念及消费电子领域 [14]