融资方案详情 - 公司宣布进行非经纪人私募配售，发行16,666,700个单元，每单元价格为0.90加元，总收益为15,000,030加元 [1] - 每个配售单元包含一股普通股和半份普通股认购权证，每份完整权证允许持有人在发行60天后至三年内，以每股1.35加元的价格认购一股普通股 [1] - 此次配售预计将于2026年2月3日左右完成，并需获得多伦多证券交易所创业板的批准 [1][4] 资金用途 - 融资所得将用于其内华达北部锂项目的初步可行性研究相关额外成本、项目的最终可行性研究成本以及一般运营资金 [1] 发行结构与顾问 - 本次发行依据加拿大国家文件45-106的上市发行人融资豁免条款进行，面向加拿大除魁北克省以外的居民，所发行证券不受法定持有期限制 [2] - 3L Capital Inc. 担任本次交易的财务顾问 [1] - 公司可能支付中间人费用，包括最高相当于所筹总收益6%的现金佣金，以及最高相当于所售单元总数6%的中间人权证 [3] 公司战略与项目背景 - 公司董事长表示，此次融资是对公司战略及推进内华达北部锂项目的重要信心投票，该融资结构有助于在项目开发关键阶段扩大加拿大投资者的参与并加强资产负债表 [3] - 公司是一家加拿大矿产勘探公司，致力于通过内华达北部锂项目确保国内锂供应，该项目专注于在美国内华达州勘探用于电动汽车的高品位锂 [6] - 公司表示，凭借这些资金，公司将能够积极推进勘探和技术工作，以在内华达州打造领先的国内锂平台 [3]