交易核心方案 - 科达制造正在筹划以发行股份及支付现金的方式，收购控股子公司广东特福国际控股有限公司的少数股权，同时募集配套资金 [2] - 本次交易预计构成关联交易和重大资产重组，但不构成重组上市 [2][5] - 公司A股股票自2026年1月15日开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日 [3][5] 交易相关方与进展 - 初步拟定的交易对方包括罗继超、王大江、李跃进等15名自然人，以及森大集团有限公司等9名法人及合伙企业 [5] - 公司已与主要交易对方森大集团有限公司签署了《收购意向协议》 [6] - 具体交易方式、方案、发股价格、交易作价等安排尚待后续协商确定 [6] 标的公司广东特福概况 - 广东特福是科达制造海外建材业务板块的关键子公司和核心平台 [2][6] - 科达制造目前持有广东特福48.45%的股权 [2] - 公司于2023年11月设立广东特福，作为海外建材业务板块的总部 [7] 过往股权激励与架构调整 - 2024年4月，公司通过员工持股平台对广东特福进行增资，以20.63元/注册资本的价格增资5428.95万元 [7][9] - 该次增资中，263.16万元计入注册资本，5165.79万元计入资本公积 [10] - 增资完成后，广东特福注册资本由5000万元变更为5263.16万元，科达制造持股比例由51%降至48.45% [9][10] - 增资作价参考了海外建材业务截至2023年12月31日约20.63亿元的净资产，每注册资本理论价格为41.26元，但员工持股平台以20.63元/注册资本的优惠价格认购 [10] - 增资旨在支持海外建材业务的百亿营收规划，提升管理团队积极性和稳定性 [9] 公司业务背景 - 科达制造主要业务为建筑陶瓷机械及海外建材的生产和销售，并战略投资以蓝科锂业为主体的锂盐业务 [6] - 公司另有锂电材料及装备、液压泵、智慧能源等培育业务 [6] - 近年来，公司持续优化子公司股权结构及管理架构，以加强各业务板块的管理和独立性 [7]