市场整体表现与情绪 - 2026年1月13日A股市场显著跳水，上证指数下跌0.64%，创业板指跌幅达1.96% [17] - 市场成交额显著放量至3.69万亿元人民币，显示利空冲击下存在激烈的多空交换和资金流动 [17] - 港股表现不同，恒生指数上涨0.90%，恒生科技指数微涨0.11%，显示影响A股的主要矛盾对港股影响相对间接 [19] 商业航天板块剧烈调整 - 商业航天板块开盘遭遇重挫，龙头股航天发展直接跌停，板块急速“熄火” [3] - 调整直接原因为监管警示与股东减持，航天发展、雷科防务等多家公司因股价严重异常波动被交易所重点监控，同时部分公司控股股东减持计划浮出水面 [4] - 该板块此前是市场赚钱效应的集中地，其崩塌导致整个市场投机情绪快速降温 [6] - 有市场机构分析，本轮商业航天板块对标指数的阶段涨幅已大幅超越前期所有热点板块在类似阶段的涨幅，急速脱离基本面的上涨压缩了上涨周期，阶段上涨趋势可能已改变 [19] 资金流动与风格切换 - 商业航天主线崩塌引发链式反应，部分资金为抄底卖出其他股票，导致许多无关板块被动承受抛压，出现“跟跌不跟涨” [8] - 资金从题材股撤出后流向有扎实产业进展和巨头背书的新兴方向，以及基本面更为扎实的领域 [14] - 行业板块表现显示资金流向：石油石化、医药生物、有色金属、传媒和银行等行业相对抗跌或逆势上涨；国防军工、电子、通信、计算机等板块跌幅居前 [17] AI医疗与制药板块逆势走强 - 受产业前沿重磅合作消息刺激，A股AI医疗和制药板块逆势走强 [13] - 催化剂包括：英伟达与礼来计划未来五年投入高达10亿美元建设联合研究实验室，以加速AI在药物发现和医疗领域的应用；OpenAI同意以约1亿美元股权对价收购AI医疗健康应用公司Torch [13] - 鸿博医药、贝瑞基因、美年健康等相关个股强势涨停，资金涌入迹象明显 [14] 电网设备等基本面板块受关注 - 午盘前后，电网设备板块异动，特变电工、三变科技等个股快速拉升至涨停 [14] - 逻辑在于投机情绪退潮后，之前被忽视但业绩确定性较高的板块估值优势重新显现，吸引了从题材股撤出资金的关注 [14] 政策动态 - 盘后，工业和信息化部印发《推动工业互联网平台高质量发展行动方案（2026—2028年）》，为未来三年发展制定具体路径 [16] - 近期江苏省政府发布《江苏省“人工智能 ”行动方案》，提出到2027年率先实现人工智能广泛深度融合，应用普及率达70%以上，推动产业规模快速增长 [16] 外部环境与全球市场 - 地缘政治风险升温，“五角大厦披萨指数”显示达美乐披萨订单激增1000%，美国国务院要求公民立即离开伊朗，点燃国际市场避险情绪 [1] - 美国司法部宣布就美联储总部翻修事宜对美联储主席鲍威尔启动刑事调查，严重动摇了市场对美联储独立性的信心 [9][10][11] - 全球避险情绪推动黄金价格飙升，现货黄金一度突破每盎司4600美元关口，现货白银涨破86美元/盎司，双双刷新历史最高纪录 [13]