可转债转股情况 - 截至2026年1月13日，“再22转债”累计转股金额为人民币434,004,000元，累计转股股数为102,795,879股，占转股前公司已发行股份总额的10.06% [2][9] - 截至2026年1月13日，尚未转股的“再22转债”金额为人民币75,994,000元，占可转债发行总量51,000万元的14.90% [2][9] - 本次转股导致公司总股本从1,087,999,038股（截至2025年12月31日）增加至1,124,437,207股（截至2026年1月13日） [10] 可转债发行与条款 - 公司于2022年9月29日公开发行“再22转债”，发行总额为人民币51,000万元，期限6年，票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00% [2] - 可转债于2022年10月27日在上海证券交易所挂牌交易，转股期自2023年4月12日至2028年9月28日 [3][4] - 可转债触发有条件赎回条款的条件包括：公司股票在连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%，或未转股余额不足3,000万元 [17] 转股价格调整历史 - 初始转股价格为6.04元/股，当前转股价格已调整为4.22元/股 [4][7] - 转股价格因历次权益分派及向下修正条款多次调整：2023年6月从6.04元调整为6.00元；2024年6月从6.00元调整为5.97元；2024年9月从5.97元调整为5.94元；2024年12月从5.94元调整为5.91元 [4][5] - 2024年12月因股价触发向下修正条款，转股价格由5.91元/股向下修正至4.25元/股；后因2024年年度权益分派调整为4.24元/股，因2025年半年度权益分派最终调整为4.22元/股 [6][7] 可转债赎回事项 - 因公司股票在2025年12月8日至12月26日连续15个交易日收盘价不低于当期转股价格（4.22元/股）的130%，触发赎回条款，公司决定行使提前赎回权 [17][19] - 赎回登记日为2026年1月20日，赎回价格为100.4685元/张（含当期应计利息），赎回款发放日为2026年1月21日 [13][21] - “再22转债”最后交易日为2026年1月15日，最后转股日为2026年1月20日，赎回完成后该债券将于2026年1月21日起摘牌 [13][15][26] 赎回相关数据与影响 - 截至2026年1月14日收市，“再22转债”二级市场收盘价为276.6380元/张，与赎回价格100.4685元/张存在较大差异 [27] - 赎回价格计算中，当期应计利息为0.4685元/张，计息天数为114天（自上一个付息日2025年9月29日起至赎回日2026年1月21日止），适用第四年票面利率1.50% [21] - 赎回将导致未在限期内转股或卖出的可转债被强制赎回，公司持股5%以上股东及其一致行动人因转股导致总股本增加，持股比例被稀释，但持股数量未变动 [10][16] 其他相关情况 - 截至公告日，“再22转债”因触发回售条款累计回售20张，回售金额2,004.2元（含税），回售部分已全部注销 [8] - 对于不同投资者类型，税后赎回金额不同：个人投资者为100.3748元/张，居民企业为100.4685元/张（税前），境外机构投资者为100.42165元/张 [21][22]