融资完成情况 - Sierra Madre Gold and Silver Ltd 已完成其先前宣布的经纪私募配售的第一部分 公司发行了30,521,724份认购收据 发行价格为每份1.30加元 总收益为39,678,241.20加元 [1] - 此次发行与公司拟议收购First Majestic Silver Corp位于墨西哥Chalchihuites矿区的Del Toro银矿的交易相关 [2] - 公司计划完成发行的第二部分 包括全额行使代理商的超额配售权 发行净收益将用于完成上述交易 交易完成后用于Del Toro矿的勘探和开发 以及一般营运资金用途 [5] 融资结构与条件 - 每份认购收据在满足特定托管释放条件后将自动转换为一股公司普通股 无需持有人支付额外对价或采取进一步行动 条件包括获得与交易相关的所有必要的公司 股东和监管批准 [3] - 第一部分的发行总收益在扣除50%的代理商费用及某些费用后 剩余38,568,280.26加元被存入托管账户 只有在满足托管释放条件后才会释放给公司 如果所有条件在2026年5月14日多伦多时间下午5点前满足 剩余的50%代理商费用1,023,513.03加元将从托管资金中支付给代理商 余额将释放给公司 若条件未能在截止日期前满足 或公司提前宣布不打算满足条件 则托管资金及按比例计算的利息将返还给认购收据持有人 认购收据将被取消 [4] - 与第一部分发行完成相关 公司向代理商支付了2,032,276.06加元的现金佣金和公司财务费用 其中50%已存入托管账户 并向代理商发行了1,562,366份补偿期权 每份期权允许代理商在发行第一部分完成后的24个月内以发行价格购买一股普通股 [6] 公司内部人士参与 - 公司的部分董事和高管作为“利益相关方”在第一部分发行中认购了总计219,250份认购收据 总金额为285,025.00加元 这构成了MI 61-101意义下的“关联方交易” [8] - 公司依据MI 61-101第5.5(a)和5.7(1)(a)节豁免了正式估值和少数股东批准的要求 因为向利益相关方发行的认购收据的公允市场价值未超过公司市值的25% 公司未在发行完成前至少21天提交重大变更报告 因为当时利益相关方的参与细节尚未确认 [8] 证券发行限制 - 此次发行相关的证券自第一部分发行结束之日起有为期四个月的禁售期 并需遵守其他适用法律限制 发行仍需满足某些条件 包括获得多伦多证券交易所创业板的最终批准 [7] - 此次发行相关的证券以及可转换证券均未也将在美国证券法或任何美国州证券法下进行注册 不得在美国境内发售或销售 除非已注册或获得注册豁免 本新闻稿不构成在任何司法管辖区出售证券的要约或招揽 [9] 公司业务概况 - Sierra Madre Gold and Silver Ltd 是一家贵金属开发和勘探公司 专注于墨西哥Temascaltepec矿区的Guitarra矿山 以及其在墨西哥纳亚里特州Tepic资产的勘探和开发 Guitarra矿山是一个已获许可的地下矿 包括一个日处理500吨的选矿厂 该厂运营至2018年中 并于2025年1月重启商业生产 [10] - 占地超过2,600公顷的Tepic项目拥有低硫化浅成热液型金银矿化 并存在历史资源量 公司管理团队在管理金银矿产储量和资源量的勘探与开发方面扮演过关键角色 公司专业团队累计为矿业公司筹集了超过10亿加元资金 [11]