融资活动详情 - 公司通过注册直接发行方式向四家机构投资者出售普通股 融资总额约为4000万美元 扣除发行费用前 [1] - 此次发行根据S-3表格上的有效货架注册声明进行 该声明于2025年12月23日提交 并于2026年1月9日宣布生效 [4] - Titan Partners担任此次发行的独家配售代理 Northland Capital Markets担任公司的资本市场顾问 [3] 资金用途与财务影响 - 公司计划将此次发行的净收益用于赎回其所有未偿还的可转换债券 并用作营运资金和一般公司用途 [2] - 具体用途可能包括 公司选择以股权形式接收Accelsius的还款 代替大约800万美元的关联公司间可转换债务及相关利息现金还款 [2] - 若行使该权利 此债务将转换为与战略投资者在Accelsius最近完成的6500万美元B-1轮融资中购买的相同系列证券 该轮融资基于约6.65亿美元的交易后估值完成 [2] 战略意义与业务前景 - 公司首席执行官表示 此次融资不仅增强了资产负债表 更加速了其长期战略 该模式旨在从突破性技术中释放价值 [3] - 融资增强了公司增加在Accelsius所有权的灵活性 Accelsius业务在双相直触芯片冷却市场快速扩张 其预期销售机会管道超过10亿美元 并在行业内拥有重要的战略合作 [3] - 公司定位为工业增长联合企业 专注于通过商业化突破性技术解决方案来打造具有十亿美元估值的公司 其方法旨在独特地弥合企业创新与商业化之间的“死亡谷” [6]