发行基本信息 - 世盟供应链管理股份有限公司计划首次公开发行A股并在深交所主板上市，股票简称为“世盟股份”，股票代码为“001220” [26][35] - 本次发行已获深交所上市委员会审议通过，并获中国证监会注册决定（证监许可〔2025〕2753号） [26][35] - 本次公开发行股份总数为23,072,500股，全部为新股，不设老股转让 [26][37] - 发行后公司总股本为92,290,000股，本次发行股份数量占发行后总股本的比例为25.00% [26][38] 发行方式与结构 - 发行采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 [3][35] - 发行人和保荐人（主承销商）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价 [4][27][41] - 回拨机制启动前，网下初始发行数量为13,843,500股，占本次公开发行数量的60.00%；网上初始发行数量为9,229,000股，占本次公开发行数量的40.00% [27][38] - 最终网下、网上发行数量将根据回拨情况确定，并在T+2日（2026年1月27日）的公告中明确 [27][38] 初步询价安排 - 初步询价时间为2026年1月20日（T-3日）的9:30-15:00，通过深交所网下发行电子平台进行 [5][27][39] - 网下投资者在询价开始前一工作日（2026年1月19日，T-4日）上午8:30至询价日当日上午9:30前，需通过电子平台提交定价依据并填写建议价格或价格区间，否则不得参与询价 [5][8][71] - 每个网下投资者最多可填报3个报价，且最高报价不得高于最低报价的120% [5][72] - 网下投资者申报价格的最小变动单位为0.01元 [6][31] - 单个配售对象最低拟申购数量为50万股，超过部分必须是10万股的整数倍，且不得超过690万股 [6][31][32] - 每个配售对象的申购股数上限690万股，约占网下初始发行数量的49.84% [6][32][73] 网下投资者资格与核查 - 网下发行对象包括经中国证券业协会注册的专业机构投资者（如证券公司、基金管理公司、保险公司、合格境外投资者等）、符合条件的一般机构投资者以及个人投资者 [4][35][45] - 参与询价的网下投资者（除特定封闭式基金）需在基准日（2026年1月16日，T-5日）前20个交易日持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证的日均市值不低于6,000万元 [16][47] - 特定封闭运作基金（如科创和创业主题基金）的日均市值要求为1,000万元（含）以上 [16][47] - 所有拟参与询价的网下投资者须在2026年1月19日（T-4日）中午12:00前，通过中金公司IPO网下投资者管理系统提交相关核查材料 [8][47][56] - 私募基金管理人若想参与，其管理的产品总规模最近两个季度应均为10亿元（含）以上，且近三年至少有一只存续期两年（含）以上的产品 [49] - 个人投资者需满足从事证券交易时间达五年（含）以上等多项条件 [50] - 发行人和保荐人将联合律师对投资者资质进行核查，不符合条件、拒绝配合或材料不全者的报价将被视为无效 [8][40][69] 定价与剔除规则 - 初步询价结束后，发行人和保荐人将对所有符合条件的报价排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除的拟申购量不超过拟申购总量的3% [1][13] - 定价将综合考虑剔除最高报价后的询价数据、公司盈利能力、未来成长性及可比公司市盈率等因素 [13][41] - 如果发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及公募基金等特定机构报价的孰低值，或发行市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率，将在网上申购前发布投资风险特别公告 [14][42] 申购与缴款 - 网下和网上申购日同为2026年1月23日（T日），网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:15-11:30，13:00-15:00 [17] - 网上投资者需在2026年1月21日（T-2日）前20个交易日持有深交所非限售A股股份和非限售存托凭证市值日均10,000元以上（含）方可申购 [17] - 网上申购每5,000元市值可申购500股，申购上限不得超过本次网上初始发行股数的千分之一，即不得超过9,000股 [17] - 网下和网上投资者在申购时均无需缴付申购资金 [17] - 网下获配投资者应根据配售结果，于2026年1月27日（T+2日）16:00前足额缴纳新股认购资金 [19] - 网上投资者中签后，应确保其资金账户在T+2日日终有足额的新股认购资金 [19] 限售期安排 - 网上发行的股票无流通限制及限售期安排，上市之日起即可流通 [15][42] - 网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者获配股票数量的10%（向上取整）限售期为自上市之日起6个月，其余90%的股份无限售期 [15][42] 资产规模与申购限制 - 网下投资者申购金额不得超过其配售对象最近一个月末（2025年12月31日）的总资产与询价前总资产的孰低值 [7][10][12] - 对于成立不满一个月的配售对象，原则上以询价首日前第五个交易日（2026年1月13日，T-8日）的产品总资产计算孰低值 [7][10][12] - 网下一般机构投资者和个人投资者所管理的配售对象，其在证券公司资金账户中最近一月末（2025年12月31日）的资金余额不得低于其证券账户和资金账户总资产的1‰，询价前资金余额也需满足同样要求 [7][12][32] - 保荐人（主承销商）有权拒绝或剔除超过资产规模申购的配售对象报价 [7][12][32] 行业信息 - 根据《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》（2023年），世盟股份所属行业为“道路运输业”，行业代码为G54 [25][26]